В 2020 году различные маркетинговые агентства опубликовали ряд исследований о рынках СИЗ Западной Европы. Исследованиями мирового и европейского рынка СИЗ занимаются многие компании. Самыми известными и регулярно публикующими свои оценки являются такие компании, как MarketsandMarkets, Grand View Research, Frost&Sullivan, Allied Market Research.
Гетсиз.ру выбрал самые интересные исследования и будет делиться с читателями аналитической информацией, тенденциями, трендами на ближайшие годы, учитывая период 2021-2027 годов.
По данным MarketsandMarkets, мировой рынок промышленной защитной одежды составил $8,7 млрд в 2019 году. К 2027 году прогнозируется рост до $12 млрд.
В категорию промышленной защитной одежды входят несколько групп: одежда повышенной видимости, одежда для защиты от холода и влаги, огнестойкая одежда, антистатическая одежда, химически стойкая одежда, одежда для защиты от цепной пилы.
Общий вывод, который можно сделать из анализа исследований: стремление клиента повысить комфорт ношения спецодежды способствует внедрению инновационных подходов к новым материалам и дизайну.
Что же происходит на рынке защитной одежды? Какие тренды и тенденции должны учитывать производители в ближайшие годы?
По данным Grand View Research, в 2019 году объем рынка защитной одежды Западной Европы оценивается в €1,85 млрд (было реализовано 48 млн изделий). Ежегодный прогнозируемый рост рынка составляет 3%. Самый быстрорастущий сектор – одежда для защиты от химических воздействий: пандемия COVID-19 увеличила спрос на данную одежду. Самый финансовоемкий сектор – одежда повышенной видимости (€452 млрд, 24,5%).
Факторы, влияющие на рост:
- пересмотр правил использования спецодежды;
- изменение нормативной базы;
- увеличение инвестиций в НИОКР производителей спецодежды;
- увеличение занятых в секторах строительства и автомобилестроения.
Факторы ограничения роста рынка:
- пандемия COVID-19, которая повлекла за собой снижение темпов производства;
- автоматизация производства;
- ценовое давление импорта из стран Юго-Восточной Азии на высококачественную спецодежду.
Основной отраслью потребления защитной одежды в Западной Европе является строительство (более 30% от всего рынка).
Лидером потребления в Западной Европе с большим отрывом является Германия – 26%.
Ожидается, что рынок СИЗ Великобритании столкнется с проблемами, связанными с Брекситом.
Конкурентные факторы в каждой стране различаются. Например, в Германии потребители при выборе спецодежды важными факторами считают цену, соответствие нормативным требованиям, удобство и долговечность.
В странах Скандинавии основные факторы выбора другие: качество продукции, широкий ассортимент, индивидуальная адаптация спецодежды.
В Италии первым фактором, влияющим на выбор, потребители определили управление запасами (складские запасы).
В Испании очень важны цена и отношения дистрибьютора с клиентами.
Тенденции и тренды, которые будут определять рынок спецодежды в 2021-2027 годах
- Потребители все чаще предпочитают облегченную спецодежду, все больше внимания уделяют экологически чистым материалам и возможности вторичной переработки.
- Все чаще клиенты требуют костюмы, которые допускают переработку с минимальным воздействием на окружающую среду или без таковой.
- В одежде для защиты от химических факторов все больше ценится удовлетворение индивидуальных потребностей.
- Заказчики огнестойкой одежды все чаще выбирают обеспечение повышенного комфорта за счет воздухопроницаемости и меньшего веса. Ткани из смеси модакрила и арамида делают одежду легче, сохраняя при этом огнестойкие свойства. Основным заказчиком (84%) огнестойкой и антистатической одежды в Западной Европе является нефтегазовый сектор.
- В спецодежде для защиты от холода и влаги требования к комфорту повышаются. Потепление климата уже существенно влияет на снижение спроса в отношении зимней одежды.
- Антистатическую спецодежду все чаще заказчики берут в аренду, а не покупают.
- Производители спецодежды все активнее переходят на онлайн-продажи.
Тенденции, которые наблюдаются в Западной Европе, ожидаются и на российском рынке спецодежды.
Мнение эксперта
Гетсиз.ру попросил прокомментировать результаты исследований западноевропейского рынка защитной одежды Татьяну Федорову, директора по маркетингу ГК «Текстайм», одного из крупнейших российских производителей тканей для спецодежды.
Татьяна, какие из приведенных факторов роста и факторов сдерживания развития уже затрагивают российский рынок спецодежды?
Ряд факторов действительно схож.
Рассмотрим влияние на рост таких факторов, как пересмотр правил использования спецодежды, изменение нормативной базы, увеличение инвестиций в НИОКР производителей спецодежды.
В России мы видим похожую ситуацию. Мы следим за работой Ассоциации СИЗ по формированию правил оценки рисков на предприятиях и норм выдачи. Уверены, эта работа изменит в лучшую сторону правила использования спецодежды, увеличит качество защиты и комфорта сотрудников. Также стоит отметить, что устойчивый западный тренд по развитию НИОКР и технологий заставляет российский рынок меняться, многие европейские технологии набирают здесь обороты.
В исследовании указано, что есть сдерживающие факторы развития, а именно пандемия COVID-19, повлекшая проблемы с производством и поставками из ЮВА. И то, и другое оказывают сильнейший прессинг в отношении цен на российском рынке. Как можно развивать технологии, НИОКР, улучшать комфорт спецодежды и одновременно без конца гнаться за низкой стоимостью?
В качестве решения данной проблемы и основного тренда 2021 года мы видим правило золотой середины, которую может себе позволить, к примеру, ГК «Текстайм». Благодаря наличию собственного высокотехнологичного производства и инновационной лаборатории уникальные технологии позволяют сочетать нужные уровни защиты и комфорта спецодежды, как кубики конструктора. Наличие собственной лаборатории на производстве помогает найти уникальный баланс защиты и комфорта через многократные пробы и испытания материалов, исключить избыточную защиту, которая, возможно, не нужна потребителю и стоит больших денег.
Это можно объяснить наглядно на примере мультизащитных тканей. На прошедшей в декабре выставке БИОТ многие компании предлагали спецодежду из высококачественных, но дорогих материалов западного производства. Эти мультизащитные материалы обладают отличными свойствами: защищают и от влаги, и от огня/пламени, и от кислот/щелочей, и от статики. Цена таких материалов очень высока, но нужна ли потребителю столь широкая защита на рабочем месте? Правильно ли оценили риски или предложили защиту сразу от всех вредных факторов? Собственное производство компании «Текстайм» и лаборатория дают потребителю возможность «конструировать» ткань, которая защищает его от рисков, которые присутствуют только на его производстве, исключая избыточную защиту. Это существенно экономит средства.
Из-за давления COVID-19 и сложностей с поставкой в Россию многие производители вынужденно снизили качество своей продукции. Конкуренция с самым «дном» рынка, когда ткань и, соответственно, костюм защищают крайне ненадежно, а после первой стирки защитный слой смывается, уже не редкость. И такими вариантами наводнен рынок. Особенно охотно низкопробную спецодежду потребляют строительные компании, дорожные и городские службы. В Европе, по данным вышеприведенного исследования, это самые развитые сферы, и уровень рисков, в первую очередь природных, в этих отраслях очень велик. Неудивительно, что сотрудники таких служб большую часть зимы и межсезонья будут проводить на бюллетенях. Основные тренды 2021 года – это уход от низкокачественных курточных китайских тканей и отказ от смесовых тканей в утепленной одежде.
В чем отличия российского рынка спецодежды от западноевропейского?
В исследованиях я отметила основной вывод: стремление клиента-конечного потребителя (предприятия) повысить комфорт ношения спецодежды, что способствует внедрению инновационных подходов к современным материалам и дизайну. Это очень важное заключение.
Повышение комфорта и уровня защиты рабочей одежды в Европе связано с потребностью в унификации одежды, так как там уже долгое время происходит сближение рабочей одежды, одежды для активного отдыха (outdoor) и городских вариантов (casual). Такие компании, как Engelbert Strauss, Mascot и другие, давно уже выпускают унифицированные типы одежды и продают их физическим лицам (В2С) через сайты и сети розничных магазинов. Частное лицо не будет покупать некомфотную, тяжелую одежду с низким уровнем защиты, пусть она и бюджетная. Людям нужны инновации, комфорт и дизайн!
Стиль и внешний вид также стали играть роль именно из-за этого фактора. У нас, в России, можно ожидать развитие этого тренда в 2021 году, так как COVID-19 особенно повлиял на расширение онлайн-торговли, которая приобрела главенствующее значение. Маркетплейсы стали основными игроками, так почему бы не делать унифицированную одежду и не продавать ее онлайн и через маркетплейсы?
Так, «Восток-Сервис» начал открывать розничные магазины «Функциональная одежда». Компания «Техноавиа» вводит все больше моделей унифицированной одежды (куртку «Капитан», например). Появился интернет-магазин «Авангард. Профессиональная экипировка». «Спецобъединение Юго-Запад» выпускает все больше моделей для охоты и рыбалки, активного отдыха. Компания «Хекля» прекрасно шьет униформу для руководящего состава. Комфортную спецодежду хотят использовать потребители и на промышленном рынке.
Компания «Текстайм», давно заметившая этот тренд, привезенный с выставок А+А, предлагает ткани, которые прекрасно подойдут как для рабочей зимней и демисезонной одежды, так и для outdoor/casual. Хорошие показатели защиты, наличие сигнальных и outdoor цветов позволяют позиционировать изделия из таких тканей как унифицированные. За этими материалами будущее!
Что делает спецодежду комфортной?
Идеально подобранная комбинация технологий: нужно совместить необходимый уровень защиты от требуемых рисков с лёгким весом изделия и сбалансированным микроклиматом в пододежном пространстве.
Причем уровень защиты не должен быть избыточен, так как избыточность влияет на вес и микроклимат. Например, возьмем сварку. Сейчас введен новый ГОСТ, который требует увеличить показатель раздира по тканям для первого класса защиты. А как этого достигнуть? Проще всего это сделать с увеличением веса ткани и, как следствие, изделия. Но определенные технологии в ткани позволяют достигнуть высоких физико-механических показателей и без этого. Так у нас возникла ткань Флемшилд 340 RS. Эта ткань имеет прежний вес (340 г) и отличный показатель по раздирающей нагрузке. Или еще пример: в зимней куртке мы снизили показатель водоупорности, так как он был избыточным. Зимой ливней не наблюдается, поэтому ткань для зимнего костюма достаточно обеспечить небольшим показателем по водоупорности (3 – 5 тыс. мм) для ветрозащиты и подтаявшего снега. Но за счёт снижения водоупорности мы существенно подняли паропроницаемость, а это в зимней одежде при физических нагрузках очень важно, так как за смену человек может генерировать до 5 литров пота, который должен быстро отводиться, а не конденсироваться на теле и слоях одежды утеплителя, охлаждая тем самым пользователя.
По вашему мнению, тенденции и тренды, которые будут определять российский рынок спецодежды, совпадают с факторами, влияющими на рост западноевропейского рынка?
Да, во многом совпадают. Можно перечислить несколько.
- Устойчивый тренд стремления к облегчению одежды и НИОКР по улучшению комфорта при сохранении разумных цен. Мы об этом уже много упоминали выше. К примеру, костюм из инновационной ткани Мультифорс может «похудеть» на 4 кг, защитить от 7 факторов риска (огня, воды, ветра, износа, пониженной видимости, статического электричества), дать комфорт (отличное отведение испарений от тела, температурный комфорт в пододежном пространстве) и, как следствие, хорошую производительность труда. Сочетание протекса с полиэфирной основой в сигнальном цвете и климатической мембраной творит чудеса. Из данной ткани компания «Меридиан» уже сделала успешную коллекцию зимней спецодежды.
- Стремление к многофункциональности и унификации (одна одежда на все случаи и жизни) дает возможность уйти в интернет-продажи, задействовать маркетплейсы, снизить риски, так как отсутствие продаж в одном сегменте рынка может быть компенсировано продажами в другом.
- И еще один момент, заслуживающий внимания. Это именно российский тренд: развитие технологий в России позволяет экспортировать спецодежду в Западную Европу. Многие уже это делают. Тренд нужно развивать, причем не только на уровне конечного изделия. Например, компания «Текстайм» готова поставлять огнестойкий трикотаж собственного изготовления, создавая полную производственную цепочку в партнерстве с трикотажным российским производством.
Какие факторы влияют на выбор спецодежды потребителем на российском рынке?
В России частично играют роль все те же факторы, что перечислены в исследовании европейского рынка. Постараюсь проранжировать по важности.
В первую очередь, нам крайне важно соответствовать нормативным российским требованиям. ГОСТы и прочие стандарты серьезно влияют на развитие рынка спецодежды.
Во-вторых, широкий ассортимент и наличие продукции на складе – одни из основных требований, и российские производители стараются их выполнить. Мы, как российский поставщик ткани, всегда имеем складскую программу, которой охотно пользуются швейные компании любого уровня.
И третье – хорошие отношения с клиентами. В России испокон веков это было основой многих долгосрочных партнерств.
Как вложение в НИОКР по созданию тканей подталкивает развиваться производителей спецодежды? Это долгий процесс? Приведите примеры.
Мы всегда идем от пожеланий наших клиентов. Это швейные компании с одной стороны, и конечный потребитель – с другой. А значит, мы должны сделать инновационные предложения по приемлемым ценам. Следовательно, вложения в НИОКР – это, в первую очередь, парк новейшего и самого современного оборудования по технологиям, которые являются основными в защите от производственных и природных факторов, а также в обеспечении комфорта. Этот процесс долгий и дорогостоящий. Но именно он позволяет нам найти баланс между хорошей ценой и следованию лучшим мировым инновациям. Технологии мы перенимали у наших многолетних партнёров-лидеров мирового и европейского рынков, компании «Конкордия» (с 30-х годов занимающейся курточными тканями) и компании «Керрингтон» (производящей огнестойкие ткани и материалы). При этом лучшие продукты мы порой получаем на пересечении различных технологий, собираем их, как конструктор, и миксуем важные свойства. Именно поэтому здесь, в России, мы можем делать ткани на уровне самых высоких мировых стандартов.
Почему в РФ мало используют спецодежду с повышенной видимостью? Кто, по вашему мнению, лидирует на российском рынке в создании подобной спецодежды?
Действительно, в России фактору повышенной видимости уделяли незаслуженно мало внимания, только сейчас этот сегмент стал развиваться. На прошедшей выставке БиОТ-2020 мы заметили увеличение выступлений в деловой программе. Например, ГК «Восток-Сервис» заявила, что будет развивать данную тематику, «Техноавиа» в своем проекте с Gore-Tex преимущественно ставит сигнальные цвета. Лучшие показатели координат цветности достигаются на курточных тканях из 100% полиэфира. Эти же ткани лучшим образом гарантируют защиту от непогоды. «Текстайм» уже более 15 лет продвигает курточные ткани сигнальных цветов, однако сталкивался лишь с потребностью в сигнальных жилетах и нежеланием рынка делать нормальную комфортную одежду в цветах Hi-Vi. Большое количество курточных тканей предложено в сигнальном желтом, оранжевом и красном. Наконец-то этот тренд становится популярным на российском рынке. Ожидаем роста интереса в следующем году.
(11 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Загрузка ...
