Мы живём уже в новом 2026-м году. Что может произойти на российском рынке СИЗ за следующие 12 месяцев? Какие тренды будут определяющими? Гетсиз решил разобраться в этом вопросе.
Евгений Шувалов
1. Сокращение спроса на СИЗ
Это первое, о чём следует поговорить. Данная тенденция начала развиваться ещё в 2025 году, и неизвестно, сколько она продолжится.
Потребление СИЗ сильно зависит от состояния экономики, которая в настоящий момент стагнирует. Крупные потребители СИЗ – угольная, горнодобывающая, металлургическая, транспортная и даже нефтегазовая отрасль – испытывают сложности с экспортом продукции, что влечёт за собой сокращение затрат на предприятиях, в том числе и на СИЗ. Изменение ситуации во многом зависит от внешних факторов и потребует времени, не менее двух лет.
Участникам рынка предстоит переосмыслить текущую ситуацию, обратить внимание на направления и продукты, до которых не доходили руки в период роста рынка. Нишевые продукты, онлайн-торговля, расширение ассортимента и услуг, предлагаемых потребителям, одежда и обувь urban style (см. Топ-7 Urban Style) – это направления, на которые нужно обратить внимание в текущей ситуации.
2. Возрастание конкуренции
Вторая тенденция частично вытекает из первой, но есть и дополнения.
На рынок СИЗ в секторе B2B в последние два года начали активно выходить компании, работающие в сфере госзаказа тактической одежды и обуви. Данные компании обладают финансовыми ресурсами, большими производственными мощностями, связями, компетенциями, опытным персоналом и хорошо понимают, что госзаказ не вечен и необходимо искать новые рынки, чтобы обеспечить предприятия работой.
В 2025 году новые игроки рынка СИЗ уже показали себя, заключив договоры поставки с некоторыми крупными промышленными предприятиями. И это только начало!
Промышленный рынок СИЗ для новых компаний представляет большой интерес, и они могут привнести новые решения.
3. Консолидация рынка СИЗ
Возрастающая конкуренция сильно влияет на тенденцию консолидации рынка.
Новым игрокам для успеха потребуются кадры, которые умеют работать на промышленном рынке СИЗ, и структуры, имеющие опыт поставок в данном сегменте. Поэтому покупка компании с репутацией, производственными мощностями и опытом работы на рынке B2B является хорошим решением.
Для компаний, давно работающих на промышленном рынке СИЗ, консолидация является диверсификацией продаж, расширением направлений развития на рынке. Так, в 2025 году было объявлено о слиянии компании «Текстиль М» с компанией «Крон», работающей в сфере производства тактической одежды. Лидеры рынка СИЗ тоже принимают участие в консолидации: ГК «КРО» расширила свою группу, присоединив в 2024 году производителя рабочей обуви «Яхтинг» (г. Чебоксары), а в 2025 году в группу вошёл производитель средств защиты головы «ЕЛАНПЛАСТ» (см. ГК «КРО» пополнилась лидером СИЗ). Думаю, что в 2026 году мы увидим новые сделки и слияния на рынке. Снижение экономического роста и проблема смены поколений собственников компаний подталкивают процессы консолидации рынка.
4. Увеличение доли продаж через уполномоченных поставщиков/операторов
В начале 2000-х годов в течение 15 лет операторы – поставщики СИЗ играли большую роль в поставках для российских крупнейших холдингов. Эти компании были сконцентрированы на каком-либо одном потребителе, они консолидировали поставки, осуществляли логистику и доставку СИЗ, но при этом не владели производственными мощностями и не стремились развивать бренд. Постепенно роль компаний-операторов снижалась под давлением Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также ФАС и более открытого доступа к участию в торгах. Но в последние три года ситуация начинает разворачиваться в обратную сторону. В текущей внешнеполитической и экономической ситуации многие компании – потребители СИЗ официально имеют право не проводить торги по Федеральному закону № 223-ФЗ. Победителей конкурсов часто определяет руководство компаний по своим внутренним критериям. И данная тенденция будет только усиливаться.
5. Увеличение онлайн-торговли СИЗ
Онлайн-торговля СИЗ растёт темпами, в разы превосходящими темпы роста рынка в сфере B2B. Например, компания «Комус» является здесь лидером: объёмы продаж СИЗ в 2025 году, по расчётам Гетсиз, превысят 10 млрд руб. Активными игроками в этом направлении также являются «ВсеИнструменты», «Электротехмонтаж» (ЭТМ). Годовая выручка каждой из упомянутых компаний в 2024 году составила более 170 млрд руб., что позволяет им инвестировать в направление по продажам СИЗ большие ресурсы. Их офисы и пункты выдачи насчитывают сотни филиалов и пунктов выдачи по всей стране, сайты компаний удобны для покупки СИЗ потребителями, для работы с юридическими лицами созданы удобные личные кабинеты. Сейчас маркетплейсы широко торгуют продукцией российских и зарубежных производителей, а следующими шагами данных компаний будет создание собственных торговых марок и фокусировка на продажах собственных продуктов. Компания «Комус», например, уже активно продвигает собственную марку СИЗ под названием TopFort (см. «Комус» представит на БИОТ новые модели СИЗ под собственной торговой маркой TopFort).
Перечисленные компании могут изменить структуру рынка СИЗ в B2B уже в ближайшем будущем.
6. Усиление роли государства
В 2025 году вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Данное постановление в разрезе «Положения о требованиях к форме и содержанию отчёта об объёме закупок товаров российского происхождения, работ, услуг…» изменило структуру закупок: теперь компании с государственным участием должны закупать российские СИЗ. Российские производители видят плюсы в данном подзаконном акте, но мне сложно оцифровать финансовый эффект для них. Надеюсь, что российские производители сумеют не сократить сложившийся на рынке ассортимент СИЗ, а без потерь в качестве заместят импортные продукты. И вот это уже непростая задача! Например, в направлении защитных перчаток возможна деградация, здесь я оцениваю возможности импортозамещения в текущей ситуации не более 60 процентов, так как часть сырья и материалов в России не производится. Также вызывает сомнения факт, что к 2028 году возможно обеспечить обязательное условие для использования кожи, выделанной на территории РФ (или стран ЕАЭС), при производстве рабочей обуви российского происхождения. Мощностей российских кожевенных заводов для решения этой задачи сейчас явно недостаточно, да и существенно увеличить поголовье крупного рогатого скота за два года сложно. Буду рад, если ошибусь в своих сомнениях.
Следует отметить, что усиление роли государства как тренд будет продолжительным по времени.
7. Усиление значимости бренда и качества
Я бы не переоценивал для рынка значение уже упомянутого постановления Правительства РФ № 1875: всегда на рынке СИЗ есть потребители, которые ставят качество, потребительские свойства, бренд выше страны производства. И таких потребителей на российском рынке, по моей оценке, не менее 20 процентов, а значит, исходя из ёмкости российского рынка (330 млрд руб. за 2024 год), этот сегмент составляет около 70 млрд руб. Может, это кого-то удивит, но несмотря на сложную экономическую ситуацию сегмент высококачественной одежды и спецобуви растёт активнее, чем сегмент дешёвого продукта.
В сегменте спецодежды и спецобуви наибольшую долю занимает компания «Техноавиа», показывая хороший пример того, что в России можно производить высококачественную одежду и обувь. Здесь же активно работает BRODEKS, «Восток-Сервис» (ТМ «УРАН», «ДЖЕЙСЭТ», «АТОМ»), «Спецобъединение Юго-Запад» (ТМ IFORM, VERT, см.: https://vert.ru), «Авангард. Профессиональная Экипировка» (ТМ «Индевор», см. Костюм «Индевор», ТМ PriGo), «Север Сервис Комплект» (TM SPECSUPERCOM, см. https://www.specsupercom.ru/catalog/novaya_kollekciya/).
Разработали и запустили новые линейки в премиум-сегменте в 2025 году компании «Союзспецодежда» (ТМ YURINOX, см. https://www.specodegda.ru/yurinox/, UNIONWORKWEAR) и «БТК» (ТМ «Бобёр»). Данные компании продвигают качественные продукты и развивают бренд. Развитие собственного бренда является сильной защитой от негативных тенденций в экономике.
8. Использование ИИ в работе компаний
О перспективах искусственного интеллекта идут споры, но в данный момент инвестиции в эту сферу огромны, и мир уже меняется с использованием этой технологии. Так, в КНР в сентябре 2025 года приняли программу развития на 2026–2030 годы десяти стратегических отраслей, в которую входит и лёгкая промышленность. Одним из ключевых пунктов программы является продвижение инициативы правительства КНР «ИИ плюс». В постановлении правительства сказано: «ИИ – это стратегическая технология, ведущая к новому витку научно-технической революции и промышленной трансформации в эпоху цифровой экономики. Глубокая промышленная интеграция искусственного интеллекта повысит эффективность производства, оптимизирует операционные процессы и снизит потребление энергии и затраты, тем самым способствуя развитию традиционных отраслей, включая производство стали, текстиля и оборудования, в направлении высокотехнологичного, интеллектуального и экологически чистого развития». На российском рынке СИЗ я знаю несколько компаний, которые с успехом внедряют ИИ в свой бизнес. В период турбулентности экономики внедрение ИИ может быть одним из факторов роста на рынке.
9. Развитие новых СИЗ, созданных из-за изменения климата
Изменения климата за последние 20 лет уже заметны многим. Морозы приходят позднее, чем раньше, средняя температура летом во многих регионах России возрастает. Эти изменения влекут за собой и изменения в ассортименте СИЗ.
Термин «демисезонная одежда» уже введён в единые типовые нормы и на сайтах компаний «Техноавиа» и «Союзспецодежда».
У компании «Восток-Сервис» также уже появились отдельные разделы с данным названием. Ассортимент в демисезонной спецодежде будет только расти!
Большим неразвитым сегментом в РФ является СИЗ от теплового воздействия для работы на улице. Здесь для решения проблемы требуется создание новых стандартов. Хорошим примером является Федеральный стандарт OSHA (Heat Injury and Illness Prevention).
Это первое в истории США общенациональное правило, регулирующее тепловую безопасность на рабочих местах. Стандарт вводится в действие в 2026 году. В 2024 году также вышел новый добровольный федеральный стандарт «Технический стандарт ANSI/ASSP A10.50-2024», регламентирующий работу при высоких температурах на строительных и демонтажных площадках. В некоторых штатах (Калифорния, Орегон, Вашингтон, Невада) действуют региональные нормы, которые могут быть даже строже федеральных требований.
На выставке А+А, прошедшей в 2025 году, были представлены несколько больших производителей, специализирующихся на продукции для защиты от теплового воздействия. Данная ниша СИЗ будет активно развиваться и на российском рынке.
10. Внедрение новых технологий и материалов
Выставка А+А, прошедшая в 2025 году, показала, что мировой рынок СИЗ находится на подъёме. Объём мирового рынка СИЗ в 2024 году составил 79,6 млрд долларов, рост на рынке – 6,7 процента. Десятки финансовых фондов активно инвестируют в рынок СИЗ. Во многом текущий рост рынка достигается благодаря внедрению новых технологий и материалов. В спецобуви большими темпами проникают технологии крепления подошвы из вспененного термополеуритана/EVA и резины. В летней одежде всё больше внедряются 100-процентные искусственные материалы, созданные с использованием эластичных волокон. В зимней одежде доминируют мембранные материалы (более подробный отчёт о результатах выставки А+А можно посмотреть здесь).
Данные технологии пришли на рынок СИЗ из спорта, где успешно себя показали.
Российский рынок СИЗ во многом из-за текущих внешнеполитических причин отстаёт от мирового рынка по темпу внедрения новых материалов, но неизбежно будет двигаться в данном направлении. Лидерами в производстве новых текстильных и нетканых материалов являются компании «Меркурий», «БТК», «АДВЕНТУМ ТЕХНОЛОДЖИС», «Весь Мир».
В текущей сложной ситуации на рынке СИЗ успех будет не за компаниями с низкими ценами, а за компаниями, выпускающими качественный продукт и идущими за мировыми трендами, а также внедряющими передовые технологии в СИЗ.
11. Возвращение зарубежных производителей СИЗ в РФ
Яркое впечатление при посещении А+А в 2025 году на меня произвело то, что на выставке был большой интерес зарубежных производителей к российскому рынку СИЗ. На стендах и на встречах многие производители декларировали желание работать в России. Не могу сказать, что на А+А-2023 все сторонились российских посетителей, но обсуждений возможного сотрудничества было мало. Сейчас же интерес увеличился, и он был живой. Причём исходил он больше от новых компаний, никогда не работавших в России. Часто эти компании и являются новыми лидерами европейского рынка. По моему мнению, европейский бизнес очень ждёт завершения конфликта и готов активно работать в России, и я склонен думать, что так оно и будет. Российский рынок с объёмом более 3,5 млрд долларов в год интересен многим компаниям, тем более, часть этих компаний с рынка и не уходила, а лишь снизила инвестиции и медийную активность.
Я иногда слышу мнение ряда российских производителей, что возврата к старому никогда не будет, российский потребитель уже не примет европейские СИЗ. Известный римский афоризм гласит, что «навсегда не значит навечно». Я рекомендую российским компаниям подготовиться к возвращению иностранных производителей и быть во всеоружии перед увеличением конкуренции. Постановление Правительства РФ № 1875 вряд ли сможет остановить гибкий международный бизнес.
Мы стоим на пороге больших изменений, и это потребует изменений и от нам самих!
2026 год, надеюсь, принесёт нам более чёткое понимание будущего и психологическое спокойствие.
Справка Гетсиз: Объём мирового рынка СИЗ в 2024 году составил 79,6 млрд долларов, рост на рынке – 6,7 процента (данные Grand View Research). Российский рынок СИЗ в 2024 году оценивается в 330 млрд руб., рост рынка составил 15,7 процента (данные Ассоциации СИЗ).
Рост 60 крупнейших компаний российского рынка СИЗ за 2024 год составил 15,4 процента. Полностью ознакомиться с рейтингом можно здесь: 60 крупнейших компаний российского рынка спецодежды и СИЗ 2025 года.
Россия занимает четвёртое место в мире по объёмам потребляемых СИЗ.
В 2024 году в РФ 16 миллионов человек получали СИЗ, из них 8,4 миллиона работали при воздействии вредных и опасных условий труда, по данным Росстата и Ассоциации СИЗ.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
