«Черный лебедь» — это трудно прогнозируемое и редкое событие, которое имеет значительные последствия. Практически все прогнозы по развитию мирового рынка СИЗ, сделанные в конце прошлого года, можно с чистой совестью забыть или, по крайней мере, серьезно скорректировать. На тот момент никто не ожидал прилета «черного лебедя» или даже двух: мировой пандемии и резкого падения цен на нефть.
На данном этапе не слишком ясно, сколько времени продлится пандемия COVID-19 и каковы будут её последствия. Можно быть уверенным только в одном — эта пандемия не последняя. Сейчас в средствах массовой информации циркулирует большое количество статей и мнений о том, как изменится наш мир в результате пандемии. Следующие пять тенденций сейчас заметны на североамериканском рынке СИЗ:
- Изменение структуры спроса на СИЗ.
- Оперативное изменение продуктовой стратегии производителей СИЗ.
- Усиление кооперации производителей СИЗ.
- Глобальное импортозамещение и локализация производства.
- Новая волна инноваций в области определения и контроля микробиологических рисков.
1. Изменение структуры спроса на СИЗ
Для производителей СИЗ кризис 2020 года довольно существенно отличается от кризиса 2009 года. Тогда падение в спросе на СИЗ наблюдалось практически во всех отраслях промышленности, за исключением пищевой и фармакологической. В этот раз всё несколько по-другому. С точки зрения спроса на СИЗ во время пандемии все отрасли промышленности можно распределить на четыре группы:
- Отрасли промышленности, в которых ряд предприятий приостановил работу на некоторое время в результате пандемии. Например, Ford Motor Co., General Motors Co. и Toyota Motor Corp. закрыли все североамериканские заводы по крайней мере до конца марта из-за проблем безопасности, связанных с новой вспышкой коронавируса. Подобным образом обстоит дело со многими поставщиками комплектующих для автомобильной промышленности. Ряд автомобильных заводов заявил, что временное закрытие предприятий продолжится и в апреле.
- Отрасли промышленности, предприятия в которых продолжают работать практически на прежнем уровне или с небольшим сокращением производства. Ряд отраслей промышленности в Северной Америке были отнесены к категории essential («жизненно важных»), такие как, например, нефтегазовая промышленность, горнодобывающая и ряд других. В этих областях промышленности спрос на СИЗ сохраняется пока практически на прежнем уровне. Пищевая и фармакологическая промышленность традиционно не падают, а наоборот растут во время кризиса.
- Предприятия, резко увеличившие количество работников с распространением пандемии коронавируса. Хорошим примером является компания Amazon, которая столкнулась с резким увеличением заказа товаров по интернету и в результате открыла 100 000 новых вакансий в центрах обслуживания и в сети доставки. Такие предприятия, скорее, исключения из правил в настоящее время, но они приводят к росту спроса на СИЗ в своих нишах.
- И наконец, в последнюю группу нужно отнести все организации в области здравоохранения. Резко возросшая в результате пандемии потребность в СИЗ в этом сегменте по-прежнему существенно превышает предложение.
19 Марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала следующее заявление: «Нынешние мировые запасы СИЗ недостаточны, особенно медицинских масок и респираторов; ожидается, что предложение медицинских халатов и защитных очков вскоре будет также недостаточным. Растущий мировой спрос, обусловленный не только количеством случаев COVID-19, но и дезинформацией, паническими покупками и накоплением запасов, приведет к дальнейшему дефициту СИЗ во всем мире».
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый месяц во время пандемии требуется 89 миллионов медицинских масок. Для удовлетворения этого спроса необходим рост производства масок на 40 процентов.
Кроме этого, потребуется 76 миллионов перчаток и 1,6 миллиона пар защитных очков в месяц для борьбы со вспышкой COVID-19.
Основные категории СИЗ, в которых потребность резко превышает предложение, включают медицинские маски и халаты, одноразовые медицинские перчатки, защитные щитки и респираторы. Среди различных типов респираторов наиболее массовым является N95.
Кроме этих, наиболее популярных во время пандемии СИЗ, возрос спрос и на некоторые другие СИЗОД и категории защитной одежды.
Таким образом, мы видим на данном этапе некоторое падение спроса в одних категориях СИЗ (например, на перчатки, защищающие от порезов, в больших объемах используемые в автомобильной промышленности) и резкое увеличение в других (например, на одноразовые защитные перчатки, респираторы и маски). Следует отметить, что увеличение спроса на одноразовые перчатки и маски наблюдается во многих отраслях промышленности, а не только в здравоохранении.
Главные риски падения спроса для производителей СИЗ заключаются, во-первых, в снижении цены на нефть, которая уже привела к остановке некоторых проектов нефтегазовой промышленности. В долгосрочном плане это может привести к уменьшению количества работников в отрасли и бюджетов на СИЗ. Во-вторых, в возможности общего спада производства, вызванного замедлением экономики из-за пандемии. В начале марта Американская национальная ассоциация промышленников (NAM) провела опрос своих членов о влиянии на них вспышки COVID-19. В целом было опрошено 558 компаний. На тот период более 53% производственных компаний ожидали изменений в своей деятельности в ближайшие месяцы и более 78% сказали, что неопределенность вокруг ситуации с COVID-19 может оказать негативное финансовое влияние на их бизнес.
2. Оперативное изменение продуктовой стратегии производителей СИЗ (и не только)
Компании, которые традиционно производили СИЗ для защиты от аэрозолей, такие как, например, DuPont, Honeywell или 3M, в настоящий момент направляют ресурсы на максимальное наращивание мощностей по производству этих продуктов.
Компания 3М планирует произвести более миллиарда масок до конца года. За два месяца она уже удвоила производство респираторов N95 примерно до 100 миллионов в месяц и планирует инвестировать в новое оборудование, чтобы довести ежегодное производство масок до 2 миллиардов в течение 12 месяцев. В отличие от многих компаний, которые перенесли своё производство в страны с низкими затратами, 3М производит материалы для своих респираторов рядом со своими сборочными заводами и обслуживает клиентов в той же географической зоне. В условиях пандемии такая модель оказывается выигрышной.
Honeywell также увеличивает производство респираторов N95 и нанимает дополнительно 500 рабочих на свой завод, который также производит защитные очки Uvex.
DuPont объявил о планах увеличения мощностей по производству материала Тайвек, используемого для пошива защитной одежды.
Для других производителей СИЗ это направление являлось небольшим компонентом их бизнеса, но сейчас они пытаются его расширить, чтобы удовлетворить растущую потребность.
Так, например, канадская Superior Glove расширяет производство медицинских масок, которые до этого составляли крайне малую часть её продуктового портфеля. Компания также начала в Канаде производство медицинских щитков, одноразовых перчаток и средств для дезинфекции рук.
Мы также видим, что производители СИЗ, ранее не представленные в сегменте СИЗОД, перенаправляют свои ресурсы в эту область. Таким образом они помогают уменьшить неудовлетворенный спрос в этой критически важной категории СИЗ. Кроме того, такой вариант развития помогает им сохранить рабочие места во время спада спроса в других отраслях промышленности и, возможно, сохранить за собой позиции в этой категории СИЗ после того, как пандемия закончится.
Компания NSA, один из лидеров американского рынка по производству огнезащитной одежды, начала производство медицинских масок и медицинских халатов. NSA сотрудничает с альянсом текстильных производителей США, возглавляемым компанией Parkdale.
Кроме производителей СИЗ, расширяющих свою продуктовую линейку, в эту же нишу устремились и производители одежды, ранее не имевшие к промышленным СИЗ никакого отношения.
Компания Bauer, канадский производитель хоккейной экипировки, столкнулась с возможностью остановки своего завода в Квебеке из-за отмены хоккейных соревнований в связи с распространением пандемии коронавируса. Инженеры компании использовали свои знания и производственные мощности по изготовлению хоккейных визоров и разработали лицевые щитки для защиты медицинского персонала. Сейчас уже изготовлено 100 000 щитков.
Американская компания Kitsbow, производящая одежду для велосипедистов премиум-класса, решила начать производство защитных масок для медицинских работников, отвечающих за оказание первой помощи.
Ряд европейских производителей модной одежды переключился на производство СИЗ.
В Италии компания Prada заявила, что начала производство 80 000 медицинских комбинезонов и 110 000 масок по запросу властей Тосканы.
Компания LVMH, которой принадлежат Louis Vuitton и Christian Dior, использует свою глобальную цепочку для поставки 40 миллионов защитных масок из Китая в течение следующих четырех недель. Эта же компания начала производство дезинфицирующих средств.
Следует отметить, что аналогичные тенденции наблюдаются и в других жизненно важных категориях товаров, испытывающих дефицитный спрос во время пандемии. Автомобильные компании (GM, Tesla, Ford), испытывающие временный спад производства, совместно с компаниями экспертами в области медицинского оборудования (GE, Medtronic, Ventec) приступают к изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких ИВЛ. Компания «Форд», кроме этого, начала производство защитных масок и щитков.
В Англии автомобильная компания «Ролс-Ройс» также планирует начать производство ИВЛ.
3. Усиление кооперации производителей СИЗ
Пандемия коронавируса изменила на время правила игры. Компании, в обычное время конкурирующие друг с другом, сейчас образуют промышленные альянсы для производства СИЗ. Такие процессы быстрой мобилизации индустрии под конкретную производственную задачу сейчас наблюдаются в ряде стран. В большинстве случаев государственные структуры играют важную роль в формировании таких альянсов.
В середине февраля, когда вспышка коронавируса в Китае достигла своего пика, президент Си Цзиньпин призвал к «народной войне» с вирусом. В результате, по сообщениям прессы, более 2500 китайских компаний начали делать маски и респираторы, в том числе 700 технологических компаний, включая сборщика iPhone Foxconn и производителей смартфонов Xiaomi и Oppo. До вспышки пандемии коронавируса Китай уже производил около половины всех защитных масок в мире из расчета 20 миллионов единиц в день.
По данным государственного агентства по планированию Китая, по состоянию на 29 февраля этот показатель вырос до 116 миллионов.
Аналогичные процессы мобилизации индустрии для дополнительного производства СИЗ сейчас происходят и в других странах.
Parkdale Inc., один из крупнейших американских производителей пряжи, возглавил усилия по созданию коалиции по производству медицинских масок, наряду с Hanesbrands, Fruit of the Loom, American Giant, Los Angeles Apparel, AST Sportswear, Sanmar, America Knits, Beverly Knits и Riegel Linen. Эти компании вместе создают цепочку поставок, переоснащают производство и планируют в течение четырех-пяти недель начать производить до 10 миллионов защитных масок в неделю.
Довольно широкий спектр методов государственного регулирования сейчас задействован в США и Канаде для того, чтобы направлять производство и потребление СИЗ в сторону наибольшей эффективности для борьбы с пандемией.
Например, как сообщил Ким Глас, президент и главный исполнительный директор Национального совета текстильных организаций (NCTO), импульсом к формированию индустриального альянса, о котором мы написали выше, был призыв торгового советника Белого дома Питера Наварро к индустрии производить больше масок. Следует заметить, что в США существует Закон о национальном оборонном производстве (Defence Production Act), по которому президент может потребовать от индустрии первоочередного производства жизненно важной продукции, такой как аппараты ИВЛ и СИЗ. Этот закон позволяет федеральным агентствам ускорять производство критически важной продукции и направлять её туда, где она больше всего нужна. Закон сейчас частично действует для контроля за взвинчиванием цен на СИЗ и за предотвращением создания избыточных запасов некоторых категорий СИЗ. Пока же закон не действует в полную силу и является предметом довольно жарких споров.
В ряде других стран также наблюдаются аналогичные тенденции с усилением влияния правительственных структур на производителей СИЗ во время пандемии.
В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон встретился с 60 лидерами британского бизнеса, чтобы призвать компании помочь в производстве медицинского оборудования.
Канадское федеральное правительство и правительство провинции Онтарио призвали промышленность приложить свои коллективные усилия для борьбы с COVID-19. Специальные государственные фонды были созданы для закупки СИЗ и поддержки новых разработок. Ряд компаний-производителей СИЗ поддержали эту инициативу и начали или увеличили производство медицинского оборудования и СИЗ. Среди канадских компаний, участвующих в этой программе, можно отметить Medicom, Stainfield’s и Superior Glove.
4. Глобальное импортозамещение и локализация производства
В начале марта Американская национальная ассоциация промышленников провела опрос 558 своих членов. На тот период 35,5% респондентов заявили, что сталкиваются с перебоями в цепочке поставок. С того момента ситуация только продолжала ухудшаться.
Дистрибьюторы отдельных категорий средств индивидуальной защиты, особенно масок и респираторов N95, столкнулись с ростом объема заказов и уменьшением поставок из-за рубежа производителями СИЗ. В связи с этим они могут выполнить заказы на эти СИЗ лишь частично. В настоящее время ожидается, что дефицит будет продолжаться в течение следующих 3-4 месяцев.
Глобальный разрыв цепочек поставщиков, который мы сейчас наблюдаем на рынке, конечно, не забудется производителями СИЗ, и они уже делают выводы на будущее. В течение многих лет североамериканские производители СИЗ для снижения себестоимости производства выводили свои производственные цепочки в страны Азии. В результате пандемии коронавируса многие из этих цепочек оказались разорванными, и североамериканский рынок столкнулся с острой нехваткой жизненно важных СИЗ.
Многие производители обычной одежды оперативно переключились на выпуск масок, но, как сказал Баярд Уинтроп, СЕО компании American Giant, участвующей в индустриальном альянсе по производству масок: «Это безумие, что у нас есть кучка производителей футболок и свитеров, делающих медицинские маски».
Американская компания Thomas опубликовала опрос более 1000 североамериканских поставщиков промышленных товаров. Ключевой вывод этого исследования заключается в том, что в результате масштабного сбоя поставок из Азии во время пандемии, более половины производителей «с большой вероятностью» готовы вернуть производство в Северную Америку. Кроме того, 47% производителей США сообщают, что в настоящее время ищут внутренних поставщиков.
Возможно, рано еще говорить о сдвиге тенденции от глобализации к локализации производства СИЗ и защитных материалов в результате пандемии COVID-19, но есть все основания думать, что ряд производителей СИЗ пойдет по этому пути для снижения будущих рисков в цепочке поставок.
5. Новая волна инноваций в области обнаружения и контроля микробиологических рисков
Пандемия COVID-19 – большая проблема, а проблемы всегда вдохновляют инноваторов к разработке новых решений и ускоряют выход на рынок тех новинок, которые уже находились в разработке. Эта пандемия не является исключением. Можно ожидать, что она подтолкнет волну инноваций в самых разных областях от фармакологии до дистанционного обучения. В области инноваций СИЗ можно сделать несколько прогнозов.
Увеличится количество инноваций в области защиты органов дыхания (СИЗОД)
Наиболее распространённые СИЗОД во время пандемии — медицинские маски и респираторы N95. Инновационное развитие этих изделий, скорее всего, будет происходить в двух направлениях: повышение антимикробной эффективности и улучшение комфорта/эргономичности изделия. Поиск материалов для масок и респираторов с антимикробными свойствами ускорится в результате пандемии. Существующие маски задерживают вирусы и бактерии, но при этом сами загрязняются и рискуют распространить больше болезней.
Аналогичная проблема, кстати существует и с перчатками. В то время как стандартные одноразовые перчатки на основе полимеров помогают защитить пользователя от угрозы патогенных микроорганизмов, также они могут эффективно передавать вирусы с одной поверхности на другую, подвергая опасности других.
Разработчики сейчас пытаются создать более совершенную маску, которая сможет убивать вирусы и бактерии. То же самое относится и к перчаткам.
Дизайн и комфорт изделия, скорее всего, станет играть более важную роль. В странах Азии ношение защитных масок – это социальная норма. Она сформировалась в результате предыдущей эпидемии атипичной пневмонии, а также в результате культурной предрасположенности стран Азии к коллективизму. В странах Запада ношение маски не является социальной нормой и существует ряд препятствий для их массового использования. Новые конструкции и дизайнерские решения потребуются для формирования привычки ношения масок в западных странах.
Вот только несколько примеров последнего времени, иллюстрирующих эти направления.
1. Virustatic
Carrington Textiles и ее основное производственное предприятие в Великобритании, Pincroft, объединились с британской биотехнологической фирмой Virustatic и разработали технологию Virustatic Shield «ловушки для микробов» для защиты от переносимых по воздуху вирусов, включая такие инфекции, как грипп, MERS, SARS, простуду и COVID-19. На основе этой технологии создаётся антивирусное тканевое покрытие, наносимое на легкую, удобную для использования повязку (snood). Продукт действует как барьер, который притягивает, улавливает и убивает 96% вирусов в воздушных аэрозолях.
2. O2Canada
Пример успешного стартапа, производящего СИЗОД с улучшенным дизайном.
Электростатические фильтры O2 Canada заряжены как отрицательными, так и положительными ионами, которые притягивают, улавливают и нейтрализуют мелкие частицы. Они эффективно фильтруют частицы размером 0,1 мкм и более.
COVID-19 даст импульс увеличению спроса в защитных тканях и одежде с антимикробными свойствами
Производители антимикробных тканей и одежды увеличили их производство. Примером является компания Milliken, расширившая производство тканей BioSmart. Волокна ткани связывают молекулы хлора, позволяющие убивать до 99% бактерий и вирусов, оставаясь на поверхности ткани в течение 75 циклов стирки. Из этих тканей производятся распространенные медицинские продукты, такие как одежда для хирургов, лабораторные халаты и шторы.
COVID-19 приведет к новым возможностям в области «умных СИЗ»
В недавнем обзоре тенденций на рынке СИЗ мы писали про медленные темпы коммерциализации «умных СИЗ» и сенсоров. Социальное дистанцирование — одна из главных контрмер, рекомендуемая для контроля распространения COVID-19. Пандемия дала толчок развития умным сенсорам, которые позволяют мониторить состояние здоровья пациентов на расстоянии и минимизировать риски для медицинских работников.
Такие сенсоры уже были разработаны некоторое время назад, но риск заражения COVID-19 и нехватка медицинского персонала подхлестнули новую волну интереса к подобным решениям.
Вот только несколько примеров из этой области.
1. Компания Biointellisense разработала датчики, которые могут закрепляться на одежде и обеспечивать дистанционный мониторинг пациента и сбор биометрических данных и симптомов, непосредственно связанных с COVID-19.
2. Канадская компания Myant разработала линию умной одежды Skiin, которая позволяет проводить виртуальный мониторинг пациентов с COVID-19 и поддерживать постоянную связь с пациентами, находящимися в изоляции, с возможностью выявлять ухудшение состояния здоровья и немедленно вмешиваться.
Кстати, эта же компания начала производить маски и перчатки с антимикробными свойствами, используя текстильные материалы с добавлением известных антибактериальных и противовирусных средств, таких как медь.
3. Китайская компания KC Wearable разработала умный шлем, который может обнаруживать людей с повышенной температурой на расстоянии до пяти метров.
Шлем оснащен инфракрасным датчиком температуры, забралом дополненной реальности, камерой, которая может считывать QR-коды, а также Wi-Fi, Bluetooth и 5G, что позволяет передавать данные в ближайшие больницы. Оснащенный технологией распознавания лиц шлем может отображать не только имя субъекта на забрале AR, но и историю его болезни. Шлем KC позволяет пользователю одновременно контролировать температуру до 13 человек, сканируя до 200 человек в минуту.
COVID-19 приведет к новой волне инноваций в области дистанционных коммуникаций
Эта тема очень широкая и требует отдельного обзора. Пандемия подтолкнула такие аспекты в области продвижения СИЗ на рынке, как электронная коммерция и виртуальные технологии общения. В качестве небольшого примера мы приводим рекомендации одного из крупнейших североамериканских дистрибьюторов СИЗ компании Vallen своим клиентам о том, каким образом они могут заказывать продукцию во время пандемии.
(10 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
