Объем мирового рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ) в 2021 году составил $71,05 млрд. Прогнозируется, что рынок вырастет с $80,38 млрд в 2022 году до $110,85 млрд к 2029-му, прибавляя каждый год в среднем по 4,7%. Беспрецедентной спрос на СИЗ спровоцировала глобальная пандемия COVID-19: спрос в 2020 году вырос на 16,6% по сравнению с 2019-м. Такие данные приводятся в отчете индийской консалтинговой компании Fortune Business Insight.
Влияние СOVID-19
Проблемы с поставками и логистикой
Пандемия COVID-19 сказалась на всех уровнях цепочки поставок, что не позволило удовлетворить резко возросший спрос на средства защиты. Перебои с поставками из Китая, мирового производителя СИЗ и первой страны, пострадавшей от коронавируса, продолжают влиять на Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир. Запреты на экспорт и торговые ограничения в более чем 20 странах усугубили проблемы с производством и распределением СИЗ. По данным специалистов по закупкам организаций здравоохранения, во многих больницах, лечащих пациентов с COVID-19, стоимость СИЗ выросла на 1064%.
Тенденции
Использование биоразлагаемых и перерабатываемых материалов для перчаток
Каждый год миллионы перчаток отправляются на свалку. Чтобы решить проблему, производители, такие как Showa и Globus начали выпуск биоразлагаемых одноразовых нитриловых перчаток. Чтобы сделать само производство более экологичным, производители могут сокращать потребление энергии за счет разработки нового и модификации существующего оборудования, и перехода на упаковку и диспенсеры из переработанных материалов.
Движущие факторы
Более жесткое соблюдение требований безопасности
Растущая осведомленность о безопасности на рабочем месте способствует развитию рынка СИЗ (включает защитные каски, очки, перчатки, обувь, одежду, беруши, защиту от падения, устройства аварийного спасения и др.). По данным Международной ассоциации производителей нефти и газа IOGP, количество несчастных случаев со смертельным исходом в нефтегазовой отрасли за год снизилось на 8%. Национальный институт охраны труда США NIOSH выпустил рекомендации по снижению риска смертельных ЧП путем оценки опасностей на буровых платформах, информирования об опасностях, связанных с емкостями, использования средств защиты дыхания, таких как автономный дыхательный аппарат (SCBA), и организации экстренного медицинского реагирования.
Развитие строительной отрасли
Растущая инфраструктура и увеличение количества строительных проектов в США, Китае и Индии как жилых, так и коммерческих, создают огромные возможности для роста рынка СИЗ. Согласно информации Управления по охране труда OSHA, в 2019 году на строительство пришлось 995 из 4500 смертей на рабочих местах. Основной «вклад» в рост смертности на стройках вносят падения: ежегодно они приводят к 100 тыс. травм и от 100 до 200 смертей. Необходимость обеспечить безопасность в строительстве будет стимулировать потребление средств защиты.
Сдерживающие факторы
Дешевые некачественные продукты
Незнание об опасностях на рабочем месте, сопровождающееся продажей некачественной дешевой продукции, может сдерживать развитие рынка. Особенно много подделок в сегменте рабочей обуви, несмотря на строгую проверку качества со стороны регуляторов.
Сегментация
Средств защиты рук
Сегмент защиты рук составляет основную долю рынка СИЗ, что, скорее всего, сохранится в будущем. Рост сегменту обеспечат горнодобывающая, строительная, машиностроительная и химическая промышленность. Производители защитных перчаток разрабатывают различные стратегии, включая приобретение, для расширения бизнеса. Так, в феврале 2019 года Ansell Limited приобрела поставщика перчаток Ringers Gloves. Предполагается, что сделка поможет компаниям укрепить лидерство на рынке промышленных перчаток.
Отрасль
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода основную долю рынка СИЗ обеспечит обрабатывающая промышленность. В этой отрасли присутствуют разнообразные риски, что требует разных видов защиты. Например, при сварке рабочие должны использовать наушники или беруши от шума, перчатки и обувь от поражения электрическим током, тепловых ожогов и огня, респиратор для защиты от оксидов и паров и т. д.
Ключевые игроки
Сосредотачиваются на выпуске новых продуктов, кооперации и расширении мощностей
Основные игроки, чтобы увеличить долю на рынке, используют партнерство, слияния и поглощения. В апреле 2020 года Medicom объявила о создании в Монреале предприятия по производству масок для обеспечения поставок СИЗ во время пандемии COVID-19. В апреле того же года IREMA Ireland заявила об увеличении производства противовирусных масок до 250 тыс. в неделю.
Аналитики проанализировали данные продаж 15 крупнейших компаний, в том числе семи американских – 3M, DuPont, Bullard, MSA Safety, Honeywell International, Kimberly-Clark Worldwide и Lakeland, австралийской Ansel, канадской Alpha ProTech, британской Avon Rubber, индийской Mallcom, французской Delta Plus Group, малазийской Supermax Corporation Berhad, немецкой Uvex Group и итальянской COFRA.
Основные события отрасли
Апрель 2021 г. – Honeywell приобрела производителя СИЗ Norcross Safety Products LLC за $1,2 млрд. Покупка позволит Honeywell выйти на строго регулируемый рынок промбезопасности.
Апрель 2020 г. – Mallcom (India) Limited выпустила комбинезоны и бахилы, которые станут дополнением к ассортименту одноразовых медицинских масок.
Январь 2020 г. – После заключения нескольких контрактов с Минобороны США на сумму более $200 млн, 3M утроила ежемесячное производство масок N95 до 35 млн в год. Два контракта с DOD, один на сумму $76 млн, другой – $126 млн, позволили компании увеличить производство до 39 млн масок ежегодно.
