Потребление нетканых материалов в России в 2020 году выросло на 17% в годовом отношении до 8,3 млн кв. м, говорится в исследовании маркетинговой компании IndexBox.
По данным аналитиков, российский рынок нетканых материалов в 2013-2020 гг. имел устойчивую тенденцию к росту. Стабильный спрос со стороны государства, обеспеченный реализацией крупных инфраструктурных проектов (подготовка к Чемпионату мира по футболу, запуск нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и др.) позволил отрасли практически без потерь пережить кризис 2014-2015 гг., а в 2015-2016 гг. показать заметный рост производства. В 2020 г. на фоне распространения COVID-19 потребление нетканых материалов в России выросло за счет резкого увеличения спроса со стороны производителей гигиенических и медицинских изделий, а также спецодежды.
Сегодня загрузка существующих мощностей по производству нетканых материалов находится на предельных значениях. Многие компании других отраслей, прежде всего, легкой промышленности переориентировались на востребованные нетканые материалы, отмечается в отчете.
Основные игроки
Российский рынок нетканых материалов является низкоконцентрированным: 10 производителей обеспечивают 49% всего объема, при этом, по данным IndexBox, можно выделить явного лидера – компанию «Нетканика» с долей 20%.
Производство нетканых материалов практически полностью сосредоточено в Центральном и Приволжском федеральных округах – 70% и 20% соответственно.
Импорт
За 2013-2020 гг. доля импорта в потреблении нетканых материалов значительно снизилась – с 62% до 42%, однако зарубежные поставщики продолжают наращивать поставки в Россию. Так 2016-2020 гг., импорт рос в среднем на 10%, а в 2020-м – на 17%. В 2020 году наибольший объем импорта нетканых материалов обеспечили китайская компания Shouguang Zhihao (10,4%), чешская Pfnonwovens Czech (6,9%) и французская Freudenberg Politex (5,4%).
Экспорт
В 2013-2020 гг. объем экспорта нетканых материалов увеличилась больше чем в три раза в стоимостном выражении. Этому способствовало наращивание производства, а также девальвация рубля и рост привлекательности российской продукции в странах ближнего зарубежья, в частности, Белоруссии и Казахстана. В 2020 году рост экспорта составил 17% к уровню 2019-го, однако, в целом доля российских нетканых материалов на мировом рынке крайне мала – 1-2%.
Прогноз
По мере снятия ограничений и снижения уровня заболеваемости коронавирусом, ажиотажный спрос на нетканые материалы будет спадать. На этом фоне аналитики прогнозируют в 2021 г. более скромные темпы увеличения объемов рынка – на уровне 10% относительно 2020-го. Дополнительную поддержку рынку окажет возобновление спроса со стороны промышленности и строительства.
В 2022-2025 гг. среднегодовые темпы прироста рынка составят 7%, в результате чего к концу прогнозируемого периода потребление достигнет 11,9 млн кв. м. Основными драйверами выступят дорожное строительство, сегмент полотен краткосрочного пользования (медицинские, для гигиены, спецодежды и др.) и расширение области применения нетканых материалов (фильтрации воды, утепление трубопроводов, дорожное строительство, одежда для холодных регионов и утепленное обмундирования для госструктур, строительные утеплители).
