По данным Гетсиз.ру, объем российского рынка рабочей обуви (спецобуви) без учета силовых ведомств (включая импортную) в 2019 году составил 35,2 млрд руб. или 22% рынка СИЗ (по нашим оценкам, составляет 160 млрд руб.).
Потребление рабочей обуви в 2019 году достигло 27,7 млн пар, 18,75 млн пар (68%) составляет кожаная рабочая обувь.
В 2010-2017 годах российский рынок рабочей обуви рос высокими темпами, в среднем на 10-12% ежегодно. В 2018-2019 годах темпы роста снизились до 4-6%. Причины снижения: бюджеты на закупку СИЗ крупных предприятий с государственным участием, которые являются сейчас драйверами роста экономики, растут не более, чем на 1-2% в год. Введенные против РФ санкции заставляют госпредприятия сокращать издержки. Российские производители рабочей обуви пытаются увеличить продажи за счет рынка В2С. Многие производители спецобуви (ПТК «Модерам», «Авангард. Профессиональная экипировка», «Лель», «Парижская коммуна», «Вахруши-Литобувь») активно сотрудничают с онлайн-площадками Wildberries, «ВсеИнструменты», Ozon. Часть обувных производителей активно выходит на рынок спецобуви для активного отдыха и туризма.
Введение в 2020 году обязательной маркировки обуви также негативно повлияло на спрос. И речь идет не только о дилерах производителей рабочей обуви, которые оказались не готовы к маркировке. Например, один из лидеров онлайн торговли – ВсеИнструменты.ру вывел из ассортимента спецобувь до конца 2020 года из-за сложностей с маркировкой.
С 2014 года заметно изменилась структура российского рынка рабочей обуви. За последние шесть лет доля импорта сократилась вдвое: с 40% до 20%. Импорт спецобуви упал, в основном, в связи с девальвацией российского рубля, из-за которой производить в РФ стало выгоднее, чем закупать за рубежом. Усиление борьбы с контрафактом привело, как следствие, к снижению серого импорта, что благоприятно сказалось на увеличении внутреннего производства. Кроме того, Правительство РФ и Минпромторг оказывают активную поддержку российским производителям спецобуви как на законодательном, так и местном уровне в виде предоставления субсидий для переоборудования фабрик.
Введение подтверждения российского происхождения обуви Минпромторгом при поставках на предприятия с госучастием также усилило позиции российских производителей спецобуви и увеличило их долю на рынке.
Рейтинг Гетсиз.ру основан на анализе официальных данных (Минпромторга, Росстата, Российского союза кожевников и обувщиков и т.д.), информации самих компаний-производителей (финансовые отчеты и информация, представленная по запросу нашей редакции) и оценок экспертов в случаях, когда производители не раскрывают сведений об объемах выпуска. В топ-20 учитывалась кожаная спецобувь, выпущенная в 2019 году, без учета производства для нужд силовых ведомств.
К российским производителям кожаной рабочей обуви отнесены компании при условии:
- наличия собственного оборудования для раскроя и пошива заготовок либо использования импортной заготовки верха;
- наличия собственного оборудования для крепления подошвы механическим, химическим и/или комбинированным методом.
По данным Гетсиз.ру, объем российского рынка рабочей обуви (без учета силовых ведомств), включая импортную, в 2019 году составил 35,2 млрд руб. или 22% рынка СИЗ (по нашим оценкам составляет 160 млрд руб.). Потребление спецобуви достигло 27,7 млн пар, 68% (или 18,75 млн пар) которых – кожаная обувь. Рост производства рабочей обуви из синтетических материалов опережает рост производства кожаной рабочей обуви. Из 18,75 млн пар кожаной спецобуви, проданной в России по итогам прошлого года, около 63% (11,85 млн пар) составила обувь, выпущенная участниками топ-20.
География участников топа весьма обширна и включает города от Калининграда до Кирова, при этом больше всего компаний (четыре) зарегистрировано в Москве, по две – в Московской области, Санкт-Петербурге, Кирове, Курске и Нижнем Новгороде. Также представлены Республика Чувашия, Костромская, Тверская, Калининградская, Пензенская области. То есть производство спецобуви в России является децентрализованным.
Лидер рейтинга российских производителей кожаной спецобуви – группа компаний «Восток-Сервис», в 2019 году выпустившая 2,6 млн пар кожаной спецобуви.
Топ-20 российских производителей кожаной рабочей обуви (по данным на 2019 год)
* объем производства по оценке экспертов
Для справки: Топ-20 российских производителей кожаной рабочей обуви 2017 года
1. ГК «Восток-Сервис» (г. Ногинск, Московская область)
ГК «Восток-Сервис» основана в 1992 г. Группа выпускает спецобувь на двух собственных производственных площадках – ЗАО «Торжокская обувная фабрика» (г. Торжок, Тверская обл.) и ООО «Рабочий стиль» (п. Узловая, Тульская обл.). Торжокская фабрика, вошедшая в группу в 2000 году, является базовым обувным предприятием «Восток-Сервиса».
Производственные мощности ГК «Восток-Сервис» включают восемь литьевых машин Desma (Германия), на которых выпускается обувь с подошвой из полиуретана (ПУ), двойного полиуретана (ПУ/ПУ), полиуретана с накладками из термопластичного полиуретана (ПУ/ТПУ) и нитрильной резины (ПУ/резина).
В 2019 году «Восток-Сервис» запустил новую линейку рабочей обуви «Уран».
ГК «Восток-Сервис» поставляет обувь ПАО «Газпром», ПАО «Северсталь», ОК «Русал», АО «МХК «Еврохим», ПАО ГМК «Норильский Никель».
Предприятие выпустило в 2019 году 2,6 млн пар кожаной спецобуви (+5,2% к показателю 2018-го), годовая суммарная выручка компании «Восток-Сервис-Спецкомплект» в 2019 году, по данным Росстата, составила 21,3 млрд руб.
Сайт: vostok.ru
2. ООО «АртакОбувь» (г. Кострома)
Компания «АртакОбувь», основанная в 2011 году, специализируется на спецобуви разной ценовой категории. Производство располагает четырьмя литьевыми агрегатами, позволяющими выпускать обувь с двухкомпонентной подошвой (ПУ/ПУ, ПУ/ТПУ, ПУ/резина). Продукцию компания реализует в основном через широкую сеть дилеров.
ООО «АртакОбувь» поставляет обувь АО «ПО «Севмаш», МУПП «ВМЭС».
Предприятие выпустило в 2019 году 1,386 млн пар кожаной спецобуви (+2,6% к показателю 2018 года.
Сайт: костромаобувь.рф
3. ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (г. Москва)
Фирма «Техноавиа» основана в 1992 г. В компанию входит ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» (г. Йошкар-Ола) – обувное предприятие полного цикла. Мощности фабрики включают пять литьевых машины Desma. Оборудование позволяет выпускать обувь с подошвой из ПУ/ПУ, ПУ/ТПУ и ПУ/резины.
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» – единственное предприятие в России, которое имеет лицензию компании Gore на производство спецобуви с использованием мембраны Gore-Tex. В 2020 году запущена новая линейка спецобуви с использованием мембраны Gore-Tex – «Капитан Гор».
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» поставляет обувь ПАО «Русгидро», ООО «Лукойл-Энергосети», ООО «Газпром георесурс», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Международный аэропорт «Внуково».
Предприятие выпустило в 2019 году 1,15 млн пар кожаной спецобуви (+2% к показателю 2018-го), по итогам текущего года планируется увеличение производства на 10%. Суммарная выручка компании ПВ ООО «Техноавиа» в 2019 году, по данным Росстата, составила 16,29 млрд руб.
Сайт: technoavia.ru
4. АО «ПТК «Модерам» (г. Санкт-Петербург)
Производственно-технологическая компания «Модерам» основана в 1993 году. Обувное производство ведется по полному циклу от раскроя сырья до упаковки готовой продукции.
Большая часть обуви «Модерама» имеет литьевое крепление подошвы, в том числе с последующей горячей вулканизацией. Производственные мощности включают пять литьевых агрегатов Desma (Германия) и Main Group (Италия), позволяющих выпускать обувь с подошвой из ПУ, ПУ/ТПУ, ПУ/резина и нитрильной резины. И промежуточный, и ходовой слой подошвы изготавливаются на собственных площадках «Модерама». Компания также производит обувь клеевого метода крепления – с подошвами Vibram и клеепрошивную зимнюю на притачной галоше с системой откидных шипов ALPI.
В производстве обуви ПТК «Модерам» использует передовые технологии: многослойные утеплители для защиты от экстремального холода и металлические шипы, внедряемые в резиновую подошву против скольжения на льду.
ПТК «Модерам», в основном, выпускает обувь с кожаным верхом, а также с текстильным из материалов кордура и микрофибра – серия «Спейс-лайт».
Текстильная заготовка с трикотажным верхом производится по технологии 3D-вязки. Оборудование для вязки и лазерного раскроя установлено на фабрике в Санкт-Петербурге.
В 2019 году ПТК «Модерам» запустила уникальную линейку кожаной спецобуви с системой автономного обогрева и технологией антискольжения – модели Драйв и Форвард Буран. Данная обувь может использоваться при температуре — 50℃.
В преддверии холодов – спецобувь от «Модерам» с дополнительной системой обогрева
В 2020 году выпущена новая коллекция медицинской обуви.
АО «ПТК «Модерам» поставляет спецобувь ФГУП «Почта России», ООО «Компания «Востсибуголь», ФГУП «ГВСУ №14», ПАО «Компания «Сухой», ООО «Интер РАО-Центр управления закупками», ПАО «Аэрофлот», АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Транснефть», АО «Адмиралтейские верфи».
Предприятие выпустило в 2019 году 984 тыс. пар кожаной спецобуви (+2% к показателю 2018-го) при потенциальной максимальной мощности 1,3 млн пар. Годовая суммарная выручка компании в 2019 году, по данным Росстата, составила 1,285 млрд руб.
Сайт компании: moderam.ru
5. ООО «Производственная фирма «Лель» (г. Киров)
ООО «ПФ «Лель» основано в 1997 году, с 2006 года предприятие выпускает рабочую обувь. Кроме специальной компания выпускает детскую и повседневную обувь. В производстве используются литьевые машины, на которых выпускается обувь с подошвой из ПУ и ПУ/резина под ТМ «ROVERBOOTS». ПФ «Лель» сотрудничает с крупнейшим российским интернет-магазином Wildberries.ru.
Компания поставляет обувь АО «СИБЭКО», ПАО «ВСЗ», АО «Адмиралтейские верфи», АО ИЭМЗ «Купол» и ОАО «ТГК-16».
Предприятие выпустило в 2019 году, по данным экспертов, 700 тыс. пар кожаной спецобуви, годовая суммарная выручка компании в 2019 году, по данным Росстата, составила 966 млн. руб.
Сайт компании: roverboots.ru
6. ООО «Вахруши-Литобувь» (г. Киров)
Компания, ведущая свою историю с 1854 года, сегодня является предприятием полного цикла. Производственные мощности включают четыре литьевых агрегата Desma, которые позволяют крепить подошву тремя методами: литьем, горячей вулканизацией и бортопрошивным. В 2019 году «Вахруши- Литобувь» стали предоставлять клиентам новую услугу — аудит и аутсорсинг спецодежды, спецобуви, СИЗ.
ООО «Вахруши-Литобувь» поставляет спецобувь АО «Мосводоканал», ООО УК «Росводоканал», ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Башкиравтодор», ООО «РН-Туапсинский НПЗ», АО «СИБЭКО».
В 2019 году запущена новая модель 501 облегченных полуботинок из велюра с защитным подноском и перфорацией.
Предприятие выпустило в 2019 году 649 тыс. пар кожаной спецобуви (+1% к показателю 2018-го), по итогам 2020-го планируется рост производства на 5%. Годовая суммарная выручка компании, по данным Росстата, за 2019 год составила 1,05 млрд руб.
Сайт: ooovlo.ru
7. ООО «Яхтинг» (г. Чебоксары)
ООО «Яхтинг» основано в 1992 году. Компания ведет производство по полному циклу – от раскроя кожи до крепления подошвы. Производство сертифицировано по ISO 9001 и ISO 14001.
На предприятии используются четыре литьевых агрегата Desma, что позволяет выпускать рабочую обувь со всеми типами подошвы – ПУ, ПУ/ПУ, ПУ/ТПУ, полиуретан + двухслойный термополиуретан ПУ/ТПУ/ТПУ), ПУ/нитрил, однослойная резина.
«Яхтинг» поставляет рабочую обувь ОАО «РЖД», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «АНК «Башнефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Мечел», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», АО «Концерн «НПО «Аврора».
«Яхтинг» активно экспортирует спецобувь в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Предприятие выпустило в 2019 году 640 тыс. пар кожаной спецобуви (+3% к показателю 2019 года) при потенциальной максимальной мощности 1,1 млн пар. Годовая суммарная выручка компании, по данным Росстата, составила 391 млн руб.
Сайт: yahting.biz
8. ГК «Авангард. Профессиональная экипировка» (г. Москва)
Обувное производство «Авангард. Профессиональная экипировка» расположено в пос. Погар Брянской области. Компания выпускает обувь по полному циклу от раскроя кожи до крепления подошвы. На предприятии установлены три литьевые машины Desma и Main Group, на которых выпускается спецобувь с подошвой из ПУ/ПУ и ПУ/ТПУ.
«Авангард. Профессиональная экипировка» реализует продукцию через собственные филиалы и широкую дилерскую сеть.
Группа поставляет спецобувь и по прямым договорам ВПК «НПО машиностроения», ПАО «АНК «Башнефть», АО «Ренейссанс Констракшн», АО «Крокус Групп», АО «РН-Москва».
В 2020 году «Авангард. Профессиональная экипировка» выпустил новую линейку спецобуви без металлических деталей – «Бустер».
Предприятие выпустило в 2019 году 550 тыс. пар кожаной спецобуви (+22% от показателя 2018-го), в 2020 запланирован рост производства до 750 тыс. пар. Годовая суммарная выручка компании, по данным Росстата, составила около 1,94 млрд руб.
Сайт: www.avangard-sp.ru
9. ООО «РАСАА» (г. Курск)
ООО «РАСАА» основано в 1993 году. Компания располагает двумя литиевыми агрегатами DESMA, на которых выпускается обувь с подошвой ПУ и ПУ/ТПУ.
ООО «РАСАА» поставляет обувь ОАО «РЖД», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК».
Предприятие выпустило в 2019 году 400 тыс. пар кожаной спецобуви (+4% к показателю 2018-го).
Сайт: rasaa.ru
10. АО «Паритет» (г. Клин, Московская область)
Предприятие основано в 1992 году.
АО «Паритет» является обувным предприятием полного цикла. Производственные мощности включают пять литьевых агрегатов Desma, на которых выпускается обувь с подошвой из ПУ/ПУ и ПУ/резина, ПУ/ТПУ.
Основным заказчиком АО «Паритет» является Минобороны и другие силовые ведомства. В 2019 году для нужд силовых ведомств компания выпустила 2,2 млн пар обуви.
В 2014 году АО «Паритет» вошёл в состав Государственной корпорации «Ростех».
Среди гражданских клиентов АО «Паритет» – «Ростех», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «КамАЗ».
Предприятие выпустило в 2019 году 384 тыс. пар кожаной рабочей обуви (+48,6% к показателю 2018 года). Годовая выручка компании в 2019 году, по данным Росстата, составила 1,956 млрд руб.
Сайт: moskva-shtori.ru
11. ООО «Компания «Легпромразвитие» (г. Москва)
ООО «Легпромразвитие» известно, как один из крупнейших производителей спецодежды: компания стоит на 18 месте в списке ведущих российских дистрибьюторов и производителей СИЗ за 2019 год.
В 2008 году «Легпромразвитие» запустило обувное производство.
На предприятии используются две литьевые машины Main Group (Италия).
«Легпромразвитие» поставляет спецобувь ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть» и АО «Концерн Росэнергоатом» (Смоленская АЭС).
Предприятие выпустило в 2019 году 350 тыс. пар кожаной спецобуви, годовая суммарная выручка компании, по данным Росстата, в 2019 году 1,14 млрд руб.
Сайт: lprazvitie.ru
12. ООО «МАГ» (г. Нижний Новгород)
Нижегородская фабрика рабочей обуви «МАГ» основана в 2001 году.
Предприятие оснащено двумя литьевыми агрегатами Main Group (Италия), которые позволяют выпускать обувь с подошвой из ПУ, ПУ/ТПУ и ПУ/резина. Продукция реализуется как через дилеров, так и напрямую потребителям.
ООО «МАГ» поставляет спецобувь ОАО «РЖД», ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ».
В 2019 году ООО «МАГ», по экспертной оценке, выпустил 350 тыс. пар кожаной спецобуви.
Сайт: magobuv.ru
13. ООО «КурскСпецОбувь» (г. Курск)
«КурскСпецОбувь» выпускает рабочую обувь более 10 лет. Производственные мощности включают две литьевые машины, на которых производится обувь с подошвой из ПУ, ПУ/ПУ, ПУ/ТПУ, ПУ/нитрил, ПУ/ТПУ/ТПУ.
ООО «КурскСпецОбувь» реализует свою продукцию через дилерскую сеть.
Предприятие выпустило в 2019 году 327 тыс. пар кожаной спецобуви (+39% к показателю 2018-го года).
Сайт: kurskspecobuv.ru
14. ООО «Спецзаказ» (г. Кузнецк, Пензенская область)
Предприятие образовано в 2006 году. Производственные мощности включают две литьевые машины Desma, на которых производится спецобувь с подошвой из ПУ, ПУ/ТПУ и ПУ/нитрил. «Спецзаказ» также выпускает обувь с бортопрошивным и рантово-клеевым креплением подошвы.
ООО «Спецзаказ» поставляет спецобувь через дилерскую сеть и крупных российских дистрибьюторов, основные клиенты – ООО «Спецобъединение Юго-Запад», АО «ТД «Тракт», «Комус».
Предприятие выпустило в 2019 году 300 тыс. пар кожаной спецобуви при потенциальной максимальной мощности около 480 тыс. пар в год.
Сайт: suraobuv.ru
15. ООО «Западбалтобувь» (г. Калининград)
Предприятие основано в 2006 году. Производственные мощности «Западбалтобувь» расположены в Калининградской области. Предприятие располагает тремя литьевыми агрегатами, позволяющими выпускать спецобувь с подошвой из ПУ, ПУ/ТПУ и ПУ/нитрил.
Основными заказчиками компании являются крупные российские дистрибьюторы, через сеть которых и реализуется основной объем продукции. Напрямую «Западбалтобувь» поставляет спецобувь АО «Янтарьэнерго» и МП «Калининградтеплосеть».
Предприятие выпустило в 2019 году 284 тыс. пар кожаной спецобуви, годовая суммарная выручка компании, по данным Росстата за 2018 год, составила 475,4 млн руб.
Сайт: zapadbaltobuv.ru
16. ЗАО МОФ «Парижская коммуна» (г. Москва)
Фабрика «Парижская коммуна», одно из старейших российских обувных предприятий, основана в 1922 году. Компания располагает пятью литьевым агрегатами марки Desma, которые позволяют выпускать обувь с подошвой из ПУ/ПУ и ПУ/ТПУ. «Парижская коммуна» также выпускает термостойкую обувь с подошвой из нитрильной резины.
Компания в начале 2018 года выпустила новую коллекцию спецобуви с доработанными потребительскими свойствами- Full Guard.
Парижская коммуна» является поставщиком ПАО «Сургутнефтегаз», дочерних подразделений ПАО «Газпром», НК «Роснефть».
МОФ «Парижская коммуна» одной из первых приняла участие в эксперименте по маркировке обуви.
Предприятие выпустило в 2019 году 215 тыс. пар кожаной спецобуви, кроме 550 тыс. пар военной и детской, на которую приходится основная доля продукции компании. План по производству спецобуви по итогам 2020 года – 400 тыс. пар.
Годовая выручка за 2019 год ЗАО МОФ «Парижская коммуна», по данным Росстата – 2,226 млрд рублей.
Сайт: parcom.ru
17. ООО «Оската’М» (г. Санкт-Петербург)
ООО «Оската’М» основана в 1996 году. Производство компании находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. «Оската’М» является предприятием полного цикла.
Производственные мощности включают литьевой агрегат Desma, на котором выпускается обувь с подошвой из ПУ/ПУ, ПУ/ТПУ и ПУ/резина. «Оската’М» одна из немногих в России производит спецобувь по технологии вспененного термополиуретана.
Компания поставляет спецобувь ПАО «МРСК Сибири», ГУП «Петербургский метрополитен», АО «ОСК», Госкорпорации «Росатом», АО «ОТЭК», АО «ПО «Севмаш», СПБ ГБУЗ «Медсантранс», АО «ПО «Стрела» и ПАО «Туполев».
Предприятие выпустило в 2019 году 165 тыс. пар кожаной спецобуви (+5% к показателю 2018-го) при потенциальной максимальной мощности 360 тыс. пар. Годовая суммарная выручка компании, по данным Росстата за 2019 год, составила 111,6 млн руб.
Сайт: oskata-spb.com
18. ООО «Красная звезда» (г. Кимры, Тверская область)
Обувная фабрика «Красная звезда» (ранее фабрика механического пошива обуви «Якорь») основана в 1907 году. Это одно из старейших предприятий России, выпускающее спецобувь. Фабрика изготавливает обувь литьевым, клеепрошивным и допельно-клеевым методами.
Предприятие, по данным экспертов, выпустило в 2019 году 150 тыс. пар кожаной спецобуви, годовая суммарная выручка компании, по данным Росстата за 2019 год, составила 344,4 млн руб.
Сайт: zvezdakimry.ru
19. ООО «ЛОК» (г. Липецк)
ООО «ЛОК» основано в 2002 году. Липецкая обувная компания выпускает спецобувь с подошвой из ПУ/ТПУ на литьевом агрегате Desma.
ООО «ЛОК» поставляет обувь ПАО «НЛМК», ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ».
Предприятие выпустило, по данным экспертов, в 2019 году 120 тыс. пар кожаной спецобуви, годовая суммарная выручка компании, по данным Росстата, составила 53,7 млн руб.
Сайт: lipok.ru
20. АО «Меридиан» (г. Нижний Новгород)
ГК «Меридиан» – одно из ведущих швейных предприятий России; по результатам 2019 года стоит на 11 месте в рейтинге отечественных производителей спецодежды и СИЗ.
В 2013 году в состав группы вошла Богородская обувная фабрика (г. Богородск, Нижегородская область). В производстве используется литьевой агрегат Desma, на котором выпускается обувь с подошвой из ПУ и ПУ/ТПУ.
«Меридиан» поставляет спецобувь Холдингу «Т-Плюс», ОАО «Международный аэропорт «Минеральные воды», АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», ООО «Интер РАО-Центр управления закупками».
Предприятие выпустило в 2019 году 102 тыс. пар кожаной спецобуви (+8,5% к показателю 2018-го), годовая суммарная выручка компании, по данным Росстата за 2019 год, составила 1,87 млрд руб.
Сайт: meridian-workwear.com