Рейтинг, подготовленный совместно с Ассоциаций СИЗ, составлен на основании данных Росстата за 2018 год и информации самих компаний. Презентация топ-50 прошла 10 декабря на выставке «Безопасность и охрана труда» (БИОТ) в Москве.
В список входят производители и дистрибьюторы спецодежды, спецобуви, самих средств защиты и сервисные компании. В отчете не учитывается ряд крупных производителей, в частности, 3М, Honeywell и БТК, в связи с отсутствием сведений о доле СИЗ в объемах продаж. Также в топ-50 не вошли операторы, поставляющие продукцию госкомпаниям. В показателях компаний, реализующих как собственную продукцию, так и других производителей, учтена выручка от обоих видов продаж.
Совокупная выручка участников рейтинга за год увеличилась на 12,9% с 81,06 млрд руб. в 2017-м до 91,87 млрд руб. в 2018-м. Это позволяет скорректировать общую оценку российского рынка СИЗ с 140 млрд до 155 млрд руб.
Тройка лидеров рынка за год не изменилась: номер один – АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» с выручкой 19,83 млрд млрд руб. (+10,6% к показателю 2017-го года), номер два – ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» с 15,47 млрд руб. (+15,5%), номер три – АО «ФПГ «Энергоконтракт» с 6,22 млрд руб. (+3,8%). Суммарный оборот этих компаний составляет 26,8% всего российского рынка СИЗ и 45,2% участников топ-50.
Первую десятку рейтинга покинули две компании. ООО «Магна», выручка которого за год снизилась на 52% до 940,75 тыс. руб., сместилось с 9 на 22 место, а ООО «ГК «Авангард Сэйфети» с выручкой 1,61 млрд. руб. (-17,3%) опустилось с 10 строчки на 12-ю.
Освободившиеся места заняли ООО «Трансинсервис», чья выручка за год выросла на 130,5% до 2,61 млрд руб., и АО «Меридиан» c 1,7 млрд руб. (+12,4%). «Трансинсервис» поднялся с 15 на 7 место, «Меридиан» с 11 на 10 позицию.
50 крупнейших компаний российского рынка спецодежды и СИЗ 2019 года
| № | Наименование | Регион | Выручка за 2017 г. (тыс.руб.)* | Выручка за 2018 г. (тыс.руб.)* | В % к показателю предыдущего периода | № в рейтинге 2018 года |
| 1 | АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» | Московская область | 17 921 508 | 19 825 662 | 10,62% | 1 |
| 2 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» | Москва | 13 393 150 | 15 467 620 | 15,49% | 2 |
| 3 | АО «ФПГ Энергоконтракт» | Москва | 5 996 154 | 6 221 910 | 3,77% | 3 |
| 4 | АО «ТД Тракт» | Москва | 2 999 386 | 3 413 583 | 13,81% | 4 |
| 5 | ООО «Спецобъединение Юго-Запад» | Москва | 2 212 805 | 3 041 484 | 37,45% | 6 |
| 6 | ООО «Планета-Сириус» | Москва | 2 752 585 | 3 006 861 | 9,24% | 5 |
| 7 | ООО «Трансинсервис» | Москва | 1 134 330 | 2 614 853 | 130,52% | 15 |
| 8 | ГК «Зелинский групп» | Москва | 2 157 899 | 2 277 425 | 5,54% | 7 |
| 9 | АО «Комбинат рабочей одежды» | Башкортостан | 2 094 082 | 2 136 717 | 2,04% | 8 |
| 10 | АО «Меридиан» | Нижегородская область | 1 513 742 | 1 701 680 | 12,42% | 11 |
 |
||||||
| 11 | АО «Легпромресурс» | Саратовская область | 974 290 | 1 673 359 | 71,75% | 20 |
| 12 | ООО «ГК «Авангард Сэйфети» | Москва | 1 948 506 | 1 611 871 | -17,28% | 10 |
| 13 | ОАО «СОМЗ» | Пермский край | 1 397 110 | 1 610 743 | 15,29% | 12 |
| 14 | ООО «Анселл Рус» | Москва | 1 546 469 | 1 560 107 | 0,88% | |
| 15 | ГК «Бисер» | Ивановская область | 997 376 | 1 416 681 | 42,04% | 33 |
| 16 | АО «ПТК «Модерам» | Санкт Петербург | 1 165 786 | 1 280 027 | 9,80% | 14 |
| 17 | ООО «Линдстрем» | Санкт Петербург | 1 089 289 | 1 180 575 | 8,38% | 16 |
| 18 | ООО «Компания «Легпромразвитие» | Москва | 1 362 545 | 1 176 931 | -13,62% | 13 |
| 19 | ООО «ВЛО» («Вахруши-Литобувь») | Кировская область | 1 078 332 | 1 118 009 | 3,68% | 17 |
| 20 | ООО «Кузбасслегпром» | Кемеровская область | 874 269 | 1 105 104 | 26,40% | 22 |
 |
||||||
| 21 | ООО «Текстиль М» | Московская область | 754 302 | 959 883 | 27,25% | 24 |
| 22 | ООО «Магна» | Московская область | 1 961 560 | 940 750 | -52,04% | 9 |
| 23 | ООО «Эталон-Спецодежда» | Москва | 536 430 | 872 705 | 62,69% | 34 |
| 24 | ООО «ПО Энергоформ» | Москва | 915 471 | 869 317 | -5,04% | 21 |
| 25 | ООО «Факел Спецодежда» | Москва | 563 059 | 833 584 | 48,05% | 32 |
| 26 | ООО «Респираторный комплекс» | Ленинградская область | 728 539 | 820 293 | 12,59% | 26 |
| 27 | ООО «Холдинговая Компания» «Зеленый берег XXI век» | Московская область | 824 242 | 792 424 | -3,86% | 23 |
| 28 | ООО «Арте» | Ивановская область | 439 239 | 769 245 | 75,13% | 38 |
| 29 | ООО «Исток-Пром» | Ивановская область | 584 019 | 767 307 | 31,38% | 31 |
| 30 | ООО «Алватекс ЗТМ» | Санкт Петербург | 632 600 | 743 543 | 17,54% | 27 |
 |
||||||
| 31 | ООО «ТК Мирлайт» | Пермский край | 627 836 | 732 106 | 16,61% | 28 |
| 32 | ООО «ПК «Прабо» | Московская область | 179 524 | 660 256 | 267,78% | |
| 33 | ООО «Эксперт Спецодежда» | Москва | 987 927 | 639 837 | -35,23% | 19 |
| 34 | ООО «Увекс СПР» | Санкт Петербург | 584 071 | 618 512 | 5,90% | 30 |
| 35 | ООО «Венто-2М» | Москва | 476 724 | 615 860 | 29,19% | |
| 36 | ГК «Север-Сервис-Комплект» | ХМАО | 489 150 | 600 125 | 22,69% | |
| 37 | ООО Фирма «Чайковский Партнер» | Пермский край | 424 740 | 498 353 | 17,33% | 41 |
| 38 | ООО «Манипула Специалист» | Москва | 511 901 | 482 946 | -5,66% | 35 |
| 39 | ООО «Западбалтобувь» | Калининградская область | 438 299 | 475 414 | 8,47% | 39 |
| 40 | ООО «Центр CИЗ» | Москва | 439 802 | 471 189 | 7,14% | |
| 41 | ООО «КЦ ТЗРО» (Томский завод резиновой обуви) | Томская область | 448 757 | 464 230 | 3,45% | 37 |
| 42 | ООО «Сферотек» | Москва | 437 778 | 458 978 | 4,84% | 40 |
| 43 | ООО «ТД Спецперчатка» | Москва | 358 510 | 457 645 | 27,65% | 46 |
| 44 | ООО «ТД Алгоритм Безопасности» | Москва | 330 716 | 451 445 | 36,51% | 48 |
| 45 | ООО «ТПП «Техноформ» | Ростовская область | 389 189 | 446 478 | 14,72% | 43 |
| 46 | ООО «ЭлитСпецОбувь» | Санкт Петербург | 598 365 | 440 131 | -26,44% | 29 |
| 47 | ООО «Яхтинг» | Чувашская республика | 400 376 | 439 031 | 9,65% | 42 |
| 48 | ООО »Норд-Спецодежда» | Московская область | 380 940 | 400 663 | 5,18% | 47 |
| 49 | ООО «Работа и отдых»(УРСУС) | Москва | 314 604 | 361 245 | 14,83% | 49 |
| 50 | ООО «Технопром» | Москва | 16 738 | 345 200 | 1962,37% | |
| 81 385 021 | 91 869 897 | 12,88% | ||||
Выводы
1. Совокупная выручка 50 главных игроков российского рынка СИЗ за год выросла на 12,9% до 91,87 млрд руб. Рост выручки десятки и двадцатки в 2018 году составил 14,3% до 59,66 млрд руб. и 13,7% до 73,44 млрд. руб. соответственно. Отсюда следует, что крупные компании в 2018 году росли быстрее, чем средний бизнес.
2. Показатели выручки позволяют скорректировать общую оценку российского рынка СИЗ с 140 млрд до 155 млрд руб.
3. Неизменная тройка лидеров рейтинга – АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» (выручка 19,83 млрд руб., +10,6% к показателю 2017 года), ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (15,47 млрд руб., +15,5%) и АО «ФПГ «Энергоконтракт» (6,22 млрд руб., +3,8%) – обеспечивает 26,8% всего российского рынка СИЗ и 45,2% участников топ-50.
4. Российский рынок средств индивидуальной защиты довольно стабилен. В списке крупнейших компаний по итогам 2018 года лишь шесть новичков: ООО «Анселл Рус» (14 место), ООО «Прабо» (32 место), «Венто-2М» (35 место), ГК «Север-Сервис-Комплект» (36 место), «Центр-СИЗ» (40 место) и ООО «Технопром» (50 место).
5. Самое громкое падение года продемонстрировала подмосковная «Магна». Компания, выручка которой за год снизилась на 52% до 940,75 тыс. руб., сместилась с 9 места на 22-е. Десятку также покинуло ООО «ГК «Авангард Сэйфети». Компания, за год сократившая выручку на 17,3% до 1,61 млрд. руб., опустилось с 10 на 12 строчку.
6. По видам деятельности участники топ-50 делятся на шесть категорий:
— Спецодежда (производство и продажа) – 16 компаний (32%)
— Комплексные поставщики – 14 компаний (28%)
— СИЗ (производство и продажа) – 11 компаний (22%)
— Спецобувь (производство и продажа) – 7 компаний (14%)
— Услуги – 1 компания (2%)
— Интернет-торговля – 1 компания (2%)
7. Рост выручки по категориям составил:
— Спецодежда – 13,3%, до 23,09 млрд руб. +13,19%
— Комплексные поставщики – 13,2%, до 52,02 млрд руб. +13,21%
— Спецобувь – 8,7%, до 4,89 млрд руб.
— СИЗ – 8,7%, до 10,21 млрд руб
— Услуги – 8,4%, до 1,18 млрд руб. (одна компания, специализируется на аренде спецодежды)
— Интернет-торговля – 0,35 млрд руб. (одна компания, вошла в рейтинг впервые)
8. Рост сектора спецодежды обусловлен более чем двукратным увеличением бюджета на закупку ПАО «НК «Роснефть». Из 16 компаний, представленных в секторе, восемь являются поставщиками «Роснефти». Нефтяная компания два года назад начала переход на дорогую продукцию из огнезащитных арамидных тканей, что существенно увеличило затраты. Сейчас бюджет закупок «Роснефти» составляет около 12 млрд руб., большая часть которых расходуется как раз на спецодежду. Траты на закупку спецодежды увеличил и крупнейший российский работодатель ОАО «РЖД». Перевозчик запустил масштабную программу по обновлению форменной одежды сотрудников всех уровней. Полный переход на новую спецодежду займет три года – с 2019-го по 2022-ой.
9. В рейтинге представлены компании из 16 регионов, однако подавляющее большинство зарегистрировано в Москве – 22 фирмы. Далее следуют Московская область с шестью компаниям и Санкт-Петербург с пятью. По три компании находятся в Ивановской области и Пермском крае. В рейтинге также присутствуют Башкортостан, Калининградская, Ленинградская, Нижегородская, Ростовская, Саратовская, Кировская, Кемеровская и Томская области, ХМАО и Чувашия. Восемь крупнейших компаний рынка СИЗ зарегистрировано в столичном регионе.
10. В первую десятку рейтинга вошли всего две региональные компании: АО «Комбинат рабочей одежды» из Башкортостана и АО «Меридиан» из Нижегородской области замыкают топ-10, занимая 9 и 10 места соответственно.
Версия на английском языке english version.
(30 оценок, среднее: 4,73 из 5)
Загрузка...
