В 2022 году ситуация в России и мире резко изменилась. С подобными глобальными переменами и вызовами отечественному рынку СИЗ ещё не приходилось сталкиваться. Выстраивать стратегии развития сейчас очень сложно. Я начал писать эту статью в августе, но события сменяли друг друга так быстро, что приходилось вносить корректировки много раз.
Давайте попробуем разобраться, какие факторы будут влиять на российский рынок СИЗ в 2023 году.
1. Экономическая ситуация.
Нынешняя ситуация в экономике РФ сопряжена с турбулентностью и отсутствием возможности длительного планирования. Прогнозы экономистов предсказывают различные сценарии развития, но сходятся в одном — в 2022 и 2023 годах экономика РФ будет падать. Снижение ВВП может составить, по разным оценкам, от -4% до -8% ВВП. Введенные против России санкции дают отрицательный эффект не сразу, но имеют долгосрочные последствия.
Сложность прогнозирования экономической ситуации мешает компаниям разрабатывать планы развития и инвестирования в производство. В настоящий момент горизонт планирования составляет 1-3 месяца.
Рынок СИЗ зависит от темпов развития экономики, но основным фактором, влияющим на потребление СИЗ, является снижение/увеличение персонала на предприятиях. Работают люди — организация покупает СИЗ. Сокращают персонал — снижаются закупки СИЗ.
Надо учитывать, что часто предприятия отправляют своих сотрудников во временный оплачиваемый отпуск с сохранением части зарплаты. Такие отпуска не считаются увольнением, но СИЗ в таких случаях тоже не закупаются. Случаи подобной «скрытой безработицы» мы наблюдаем уже сейчас. В ряде отраслей весной-летом 2022 года такие «отпуска» были нормой.
И данная тенденция развивается. Идет сокращение персонала в металлургии, машиностроении (не участвующем в оборонной промышленности), нефтегазовом сервисе.
В этих секторах высокое потребление качественных СИЗ. Сейчас многое зависит от того, найдут ли такие предприятия новые рынки сбыта. Эта проблема в условиях санкций касается и нефтегазового рынка в целом.
Экономика в регионах России по-разному реагирует на трудности. Здесь имеет значение прежде всего структура промышленности и то, какие сектора местной экономики попали под санкции. Если вы хотите изучить вопрос текущего состояния региональных экономик подробнее, рекомендую послушать выступления Натальи Зубаревич — экономиста и профессора кафедры экономической и социальной географии России, выступление которой на тему «Российский рынок труда» планируется в рамках выставки БИОТ-2022 с 6-9 декабря. Всем рекомендую! Можно будет задавать вопросы.
Пока мы находимся только в начале больших перемен в экономике: трансформирующие процессы еще не набрали силу.
Рост выручки в 2022 году на рынке СИЗ прогнозируется на уровне +20-25%. Компании, производящие и реализующие СИЗ, пока не почувствовали эффекта перемен. Однако некоторым оптимистам, которые приводят данные о выручке и большом росте прибыли, я бы порекомендовал анализировать рост количества проданных изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Уход сотен зарубежных компаний с рынка РФ — уже свершившийся факт. Они имели высокие стандарты в обеспечении СИЗ и покупали качественную продукцию. Кто займет их место на российском рынке? И станут ли новые компании, если они появятся, приобретать качественные СИЗ? Ответов на эти вопросы пока нет.
Сейчас многие компании получили объемные заказы на одежду, обувь, СИЗ для нужд оборонного комплекса. Сохранятся ли заказы на спецодежду и СИЗ для российских компаний в 2023 году или, как во время пандемии, они постепенно уйдут уполномоченным фирмам для закупки в Китае? Ответа пока нет, но по моему мнению, второй вариант более реалистичен.
Весной аналитики прогнозировали рост безработицы — или, говоря языком нынешнего времени, высвобождения рабочей силы — до 6-8% (в сентябре безработица составила 3,8%). Но мобилизация скорректирует эти прогнозы, ведь заявляется, что она коснулась более 300 тысяч человек. Плюс страну покинули, по разным оценкам, от 500 до 800 тысяч россиян. Уже сейчас ряд отраслей испытывают дефицит персонала, особенно в сфере IT.
По разным оценкам, мобилизация, объявленная 21 сентября, может привести к дополнительному падению экономики на -0,7-1% ВВП.
Есть вероятность, что эта ситуация серьезно повлияет на потребление СИЗ.
Одно из последствий мобилизации — дефицит швейных и обувных мощностей. Многие предприятия легкой промышленности выполняют сейчас оборонный заказ и не берут заказы на производство спецодежды и спецобуви. Возникший дефицит приведет к росту цен и рискам срывов сроков поставок предприятиям — потребителям СИЗ.
Резкое падение потребления СИЗ в 2023 году мы вряд ли увидим, но компаниям надо готовиться работать в 2023 году в условиях стагнации экономики, высокой инфляции, роста дебиторской задолженности, растущего курса валюты.
Главное — помнить, что при выборе правильной стратегии бизнес может расти и в условиях стагнации.
2. Уход из РФ некоторых западных производителей СИЗ.
После 24 февраля мы увидели исход из РФ многих зарубежных производителей, в том числе на рынке СИЗ. Ряд компаний, заморозивших деятельность, были ключевыми поставщиками СИЗ в РФ и во многом формировали российский рынок. К таковым можно отнести компании 3М, Ansell, DuPont, Honeywell. В ряде секторов СИЗ они были основными поставщиками отечественного рынка.
По данным Гетсиз.ру, доля продукции 3М в секторе легких респираторов российского рынка СИЗ составляла 25-30%, в секторе масок и полумасок с фильтрующими патронами — более 65%, в секторе сварочных масок (TM Speedglas) — более 20%. Выручка компании 3М в РФ по направлению СИЗ в 2021 году составила около 100 млн долларов США (7,5 млрд руб.) (в ценах для российских дистрибьюторов). 3М принадлежал один из крупнейших заводов в России по производству легких респираторов в Волоколамске, который мог выпускать более 60 млн респираторов.
Доля компании DuPont в российских продажах комбинезонов ограниченного срока действия составляла более 20%.
Компания Ansell работала в России с 1996 года. В 2020 году в г. Узловая (Тульская область) было запущено производство защитных перчаток. Доля Ansell на российском рынке, хотя и снизилась в последние годы, составляла более 30%.
Компания Honeywell занимала большую долю рынка портативных газоанализаторов (более 15%) и была заметным игроком в секторах СИЗ органов слуха и защиты от падения с высоты. Доля Honeywell на рынке берушей (TM Howard Leight) составляла более 25%.
Перечисленные компании работали в России более 25 лет и во многом сформировали российский рынок СИЗ в секторах, ориентированных на высококачественные средства защиты (СИЗОД, средства защиты органов слуха, защитные перчатки, защитные комбинезоны, газоанализаторы). Из-за остановки поставок после 24 февраля многие потребители продукции данных торговых марок попали в сложную ситуацию. Особенно это коснулось таких секторов экономики, как чёрная и цветная металлургия, машиностроение, нефтяной сектор.
Дистрибьюторы 3М, DuPont, Honeywell, Ansell, с которыми компании работали десятки лет, столкнулись со сложностями при выполнении своих обязательств и понесли большие материальные и репутационные потери.
Решения о том, возобновлять ли поставки в РФ, принимались не в российских офисах иностранных производителей СИЗ. Я знаю, что сотрудники российских филиалов пытались найти выход из сложившейся ситуации. Однако решение так и не было найдено.
Крупные российские дистрибьюторы имели в своих торговых портфелях высокую долю продукции 3М, DuPont, Ansell, Honeywell. Она достигала у некоторых компаний в сумме 15-20% от общей выручки. Поиск альтернативы ушедшим производителям — до сих пор сложная задача, которая будет продолжать решаться крупными компаниями в 2023 году. От того, насколько успешными окажутся поиски замены, зависит выручка федеральных дистрибьюторов. В данный момент недоступные более СИЗ активно замещают продукцией как российских компаний (ГК «Зелинский Групп», СОМЗ, «ЕланПласт», «Респираторный комплекс», Кимрская фабрика им. Горького, BTR, «РусСиз», Wall), так и зарубежных, оставшихся в РФ («Дельта Плюс», «Увекс», «Унивет Рус», GVS, NITRAS, OPTREL), а также отечественными приват-лейблами СИЗ («Манипула-Специалист», Jetta Safety).
У компаний второго эшелона рынка СИЗ появился хороший шанс потеснить крупные федеральные организации, предложив удачную альтернативу продукции ушедших иностранных производителей.
3. Переход квалифицированных сотрудников зарубежных компаний в отечественные компании рынка СИЗ.
Уход иностранных компаний повлек за собой сокращения, и этот процесс только набирает силу.
Релокация в другие страны сотрудникам российских офисов зарубежных производителей СИЗ предлагалась очень редко. Так, например, в «3М Россия» такую возможность предоставили всего нескольким сотрудникам из 650 человек.
Высококвалифицированные профессионалы ушедших с рынка компаний находятся в поиске работы и в случае перехода в компании отечественные могут серьезно повлиять на их развитие. Это компетентные люди, знающие продукт и клиентов. Они хотят найти интересную и высокооплачиваемую работу на рынке, где проработали много лет.
Бывшие сотрудники зарубежных компаний могут стать серьезным ресурсом для развития бизнеса, если суметь их правильно интегрировать в российские организации. Часто это требует изменения мотивационных схем внутри компании, создания новых рабочих условий в офисе. Владельцы бизнеса также должны быть готовы изменить свой подход по некоторым вопросам. Суть в том, что сотрудники зарубежных компаний более требовательны по ряду условий, на которые в российских компаниях редко обращают должное внимание. Например, для них нередко важно наличие служебного автомобиля высокого уровня комфорта и медицинской страховки, а также удобное рабочее место. Должны быть четко прописаны условия контракта и мотивационные схемы новых сотрудников, которые необходимо будет неукоснительно соблюдать.
Но если решить эти задачи (конечно, в случае, если новые сотрудники сохранили мотивацию к развитию, готовность к изменениям и энергию), то компания получит большие ресурсы для развития. Мы уже сейчас видим процесс «миграций» из иностранных компаний в российские, и он будет продолжаться весь следующий год.
Например, часть российских сотрудников Ansell перешла в VENTEIL Group (TM «Гарда», защитные кремы), часть — в компанию «ТехносЭйф». Ряд сотрудников 3M, той же Ansell, DuPont перешли в «Восток-сервис», СОМЗ, ГК «Зелинский групп», «Спецкомплект» (Санкт-Петербург), StenCom.
Решатся ли владельцы успешных отечественных компаний рынка СИЗ изменить хорошо работающие системы управления и, главное, измениться сами ради интеграции новых сотрудников? Сумеют ли новички влиться в российский бизнес и сохранить мотивацию? Это мы увидим в ближайшее время.
4. Способность к изменениям крупных компаний российского рынка СИЗ.
Топ-10 компаний российского рынка СИЗ, по данным рейтинга Гетсиз.ру, контролируют более 40% поставок СИЗ потребителям в РФ.
Крупные федеральные компании с сетью филиалов и дистрибьюторов, российские производители СИЗ, входящие в топ-10, много лет создавали системный бизнес, который прекрасно функционировал и успешно менялся во времена прошлых кризисов. Но нынешняя ситуация сильно отличается от 1998-го, 2007-го и 2014-го годов. Этот кризис будет развиваться несколько лет и потребует от крупных компаний пересматривать стратегии, быстро принимать решения при ограниченном горизонте планирования, сокращать издержки, менять инвестиционные планы. Стремительно меняющиеся рыночные условия — уход зарубежных производителей, отказ некоторых поставщиков сырья и продукции от поставок в РФ, сложности с валютными платежами и логистикой — вынуждают крупные компании пересматривать свою внутреннюю систему управления. Сейчас наступило время именно антикризисного управления. Скорость принятия решений очень важна, необходимы новые компетенции. Сохранили ли крупные компании российского рынка СИЗ способности к изменениям, наработанные прошлыми кризисами? Это покажет время.
Надо учитывать, что в российском бизнесе велика роль владельца. Многие крупные компании рынка СИЗ построены во многом на таланте, воле и харизме обладателя бизнеса и ведущих (топ-менеджеров?).
Готовы ли владельцы компаний к изменениям, которые закончатся явно не через год? Сумеют ли они вдохновлять и мотивировать, как это было в прошлые кризисы, своих сотрудников? Ведь последним предстоит делать сложную работу в постоянно меняющейся обстановке, непростой экономической ситуации в стране и в условиях возрастающей конкуренции со стороны компаний второго эшелона рынка.
Все ответы мы получим в течение 2023 года. Надеюсь, что компании-лидеры окончательно не забюрократизировались, сумеют адекватно оценить ситуацию и перенастроить внутренние процессы так, чтобы сохранить и увеличить свои доли рынка.
5. Рост влияния молодых и обновляющихся компаний российского рынка СИЗ.
За последние годы на отечественном рынке появилось много новых интересных компаний — это AG-Technologies, BTR, «ТехносЭйф», «Унивет Рус», «Капман», Jetta Safety, «Плазмамаш», «Азбука Защиты», InterSafety и другие. Это говорит о том, что наш рынок развивается. Что, конечно, не может не радовать.
Помимо того, ряд компаний, созданных давно («Спецобъединение Юго-Запад», «Союзспецодежда», БТК-Групп, «Бисер», «Меридиан», «Север-Сервис-Комплект», «Авангард. Профессиональная Экипировка», «Комус», «Спецперчатка», «Лига Спецодежды»), провели изменения, расширили ассортимент, активизировали работу и стали успешно конкурировать в разных сегментах с лидерами рынка. Сложившаяся ситуация даёт им большие возможности изменить годами сложившееся доминирование федеральных компаний в поставках СИЗ крупным конечным потребителям. Уход иностранных производителей тоже способствует этим переменам. Время кризиса открыло окно возможностей для амбициозных компаний навязать конкуренцию лидерам.
Мы видим, что многие из них уже воспользовались шансом и за прошедшие 10 месяцев заключили договоры с крупными компаниями-потребителями. Компании второго эшелона быстро отреагировали на открывшиеся перспективы, когда многие потребители стали искать новых поставщиков и аналоги, перезаключать договоры по поставке СИЗ из-за срывов поставок и резкого увеличения цен действующими поставщиками.
Вот некоторые примеры.
Продукция BTR (защитные комбинезоны) заменила на многих предприятиях продукцию DuPont.
«Комус», сильно растущий на рынке СИЗ, серьезно увеличил продажи благодаря расширению штата менеджеров продаж. Компания активно развивается в регионах, используя преимущества своей огромной логистической сети. Сейчас заключены ряд договоров с новыми крупными потребителями.
AG-Technologies расширяет сеть дилеров в России для реализации своей линейки высококачественной спецодежды Brodeks. В продукцию Brodeks уже одеты многие руководители российских компаний.
«ТехносЭйф», несмотря на юный возраст, активно выходит на рынок аутсорсинга СИЗ и создает собственные продукты. Компания на выставке БИОТ будет презентовать линейки защитных перчаток, спецобуви, спецодежды для ИТР, уникальную коллекцию одежды для города «Сити Лайн».
«Авангард. Профессиональная Экипировка» активно инвестирует в разработки новой функциональной одежды, которая пользуется большим спросом.
«Союзспецодежда» модернизирует и обновляет дизайн своих магазинов в РФ (их 14). В планах компании — активное расширение сети в стране.
«Север-Сервис-Комплект», помимо работы с «Роснефтью», увеличивает поставки высококачественной спецодежды собственной марки SpecSuperCom.
«Бисер» активно обновляет и расширяет ассортимент своей продукции в секторе защиты от воздействия электродуги.
«БТК-Групп» активно предлагает услугу комплексной поставки и аутсорсинга на крупные промышленные компании.
…Сумеют ли амбициозные новички и компании, которые обновили свои стратегии, развить нынешний успех, покажет 2023 год. Все шансы для этого у них есть.
6. Изменение законодательства.
Государство не собирается отказываться от перехода на риск-ориентированный подход в сфере безопасности труда, несмотря на текущую ситуацию. Он повлечет за собой реформирование работы потребителей СИЗ с учетом нового документа — «Единых типовых норм» (ЕТН). Им предстоит изменить внутренние процедуры и регламенты, касающиеся безопасности и охраны труда. Эти изменения затронут и СИЗ. Также должны поменяться подходы в продажах компаний, производящих и продающих СИЗ, в соответствии с новой нормативной базой.
Надеюсь, что грядущие изменения повысят безопасность труда на предприятиях.
Подробнее узнать, какие сложности возникают с переходом на риск-ориентированный подход, можно здесь.
Готовящееся изменение номер 2 ТР ТС 019/2011 будет серьезно влиять на рынок СИЗ в 2023 году. Оно вызвало большие споры (подробно об этом здесь).
Но необходимость в преобразованиях назрела давно.
Изменение номер 1, проведённое в 2015 году, не смогло исправить ошибки, допущенные при создании ТР ТС 019 в 2011 году. Ассоциация СИЗ проделала большую работу, создав предложения по изменениям с учетом мнения представителей более 100 компаний российского рынка СИЗ. Уверен, что они позитивно повлияют на ситуацию.
7. Риск снижения бюджетов на закупку СИЗ.
Уже сейчас некоторые потребители, ссылаясь на сложную ситуацию в стране, начали закрывать глаза на качество поставляемых СИЗ, экономя таким образом бюджет. И это часто делают на предприятиях, находящихся в хорошей экономической ситуации, чья продукция востребована, а производство загружено заказами.
«Ситуация в мире и стране сложная. Сейчас не время выбирать красивую спецодежду! Будут носить все попроще и подешевле, ничего страшного, ТР ТС эти костюмы тоже соответствуют», — вот типичная позиция служб снабжения ряда предприятий в настоящий момент. К сожалению, не избежали искушения даже компании, которые были всегда в лидерах по обеспечению сотрудников качественными СИЗ. Например, анализируя конкурсы на закупку СИЗОД, защитных кремов, защитных краг сварщика, защитных очков, прошедшие в сентябре-октябре в ПАО «Транснефть», можно увидеть, как снизились требования к СИЗ: теперь они соответствуют самым минимальным нормам ТР ТС, а цена является основным фактором выбора поставщика.
Пока это явление не приняло массовый характер. Бюджеты на 2023 год в основном были сформированы без снижения требований к СИЗ. Но в середине и конце 2023 года этот риск может увеличиться, и такая экономия неизбежно негативно повлияет на безопасность труда. Наибольшему риску подвергаются предприятия, на которых еще не утвердилась культура использования высококачественных СИЗ, а службы охраны труда слабы, безынициативны и неэффективны. Самое удивительное, что иногда инициатором снижения бюджета на СИЗ выступает сама служба охраны труда! Такие факты вызывают у меня крайнее изумление. Тут мы видим яркие примеры, когда службы ПБ и ОТ занимаются не своими прямыми обязанностями — обеспечением безопасности труда. Качественные СИЗ являются здесь важным фактором. Служба охраны труда обязана защищать необходимый для их закупки бюджет, а не идти на поводу у служб снабжения предприятия, ратующих за его сокращение. К службам МТО у меня нет претензий в этом вопросе — они как раз делают свою работу.
Как можно повлиять на ситуацию?
Аналитика Гетсиз.ру показывает, что затраты на закупку СИЗ потребителей в среднем составляют 0,3% от общих затрат предприятия.
Вдумайтесь: не 30% и даже не 3%, а 0,3%!
Необходимо доказывать службам снабжения, привлекая и службы охраны труда, что экономить на столь небольшой статье расходов абсолютно невыгодно, так как спецодежда, спецобувь, СИЗ выполняют важную социальную миссию на предприятиях. Качественные СИЗ влияют и на производительность труда, и на социальный климат в коллективе. Этого нельзя недооценивать, особенно в нынешней ситуации.
Хорошо, что крупные потребители СИЗ («Роснефть», «Газпром», РЖД, «Норильский Никель», «Русал», «Еврохим», «Лукойл») прекрасно понимают социальную роль СИЗ на предприятии и не сокращают расходы.
Три месяца назад я общался с одним из руководителей службы охраны труда крупного предприятия. На мой вопрос, планирует ли предприятие сокращать расходы на СИЗ в связи с нынешней ситуацией, он ответил: «На СИЗ экономить не будем, люди уже привыкли к качественным СИЗ. Что они испытают и выберут, то мы и купим. Иначе люди нас не поймут. Время непростое, зачем нам лишнее социальное напряжение на заводе».
Общественные организации не должны стоять в стороне от решения проблемы. Здесь отличный пример показывает Ассоциация СИЗ, которая действует проактивно и привлекает к обоснованию использования высококачественных СИЗ общественное внимание. На ежемесячных онлайн-конференциях АСИЗ в рамках ежегодной выставки БИОТ, в которых всегда принимают участие не менее 3 тысяч специалистов по охране труда, вопрос эффекта использования высококачественных СИЗ занимает важное место. Президент Ассоциации СИЗ Владимир Котов часто встречается с руководителями крупных холдингов и предприятий, донося до них важность применения качественных СИЗ для обеспечения безопасности труда на производстве.
В рамках выставки БИОТ-2022, которую проводит АСИЗ, пройдут корпоративные совещания компаний РЖД, ГК «Ростех», «ЕвроХим», РУСАЛ, «Росатом», ПАО «Транснефть». Это говорит о внимании крупных холдингов к проблеме СИЗ.
Также сейчас высока активность Ассоциации СИЗ в создании корпоративных стандартов в отношении СИЗ, которые задают высокий уровень качества используемых на предприятиях средств индивидуальной защиты.
Сдерживание падения качества используемых на предприятиях СИЗ — одна из главных задач в 2023 году.
8. Рост экспорта российских СИЗ.
Ухудшающаяся экономическая ситуация в РФ будет подталкивать российских производителей СИЗ к экспорту своей продукции. Это хорошая диверсификация рисков.
Гетсиз.ру неоднократно писал о большом экспортном потенциале российских производителей.
В сложившейся политической ситуации экспортировать СИЗ, произведённые в РФ, сложно по политическим причинам, что прекрасно понимают российские производители. Поэтому они активно открывают компании в зарубежных странах, планируют размещение производств в свободных экономических зонах Турции, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, ОАЭ. Производимая там продукция не считается российской, ее будет проще реализовывать на экспорт. Я знаю уже о шести крупных проектах по локализации производства в других странах, которые находятся в стадии реализации.
Во многом это вынужденные решения, но ничего страшного я в них не вижу. Наоборот, зарубежное производство позволит компаниям освоить новые рынки, приобрести знания и опыт, который поможет им в будущем и в РФ.
Время перемен. Вместо послесловия.
Нас ждёт непростое время. Российская экономика вошла в зону турбулентности. Но я верю в высокую адаптивность и креативность российского бизнеса СИЗ. Эти качества позволят не только выживать, но и развиваться.
Перемены близко!
В период работы выставки БИОТ-2022, которая будет проходить 6-9 декабря 2022 года в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной, Гетсиз.ру планирует 6 декабря организовать обсуждение «Риски и возможности российского рынка СИЗ в 2023 году».
Приглашаем к дискуссии!
(32 оценок, среднее: 4,81 из 5)
Загрузка...
